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业绩好股价跌 其实陌陌还有很多想象空间

发布时间:2017-12-08 13:18 所属栏目:[创业] 来源:南七道(微信:nanqidao) 今年 8 月底高盛发布了一
导读:来源:南七道(微信:nanqidao) 今年 8 月底高盛发布了一份正对中国直播市场的报告,其极为看好中国直播市场规模,中国的直播市场将会从 2020 年增长到 150 亿美金的规模,未来还会向更大的人口范围渗透,并且模式将会真人秀和游戏直播,扩展到电商广告、

业绩好股价跌 其实陌陌还有很多想象空间

来源:南七道(微信:nanqidao)

今年 8 月底高盛发布了一份正对中国直播市场的报告,其极为看好中国直播市场规模,中国的直播市场将会从 2020 年增长到 150 亿美金的规模,未来还会向更大的人口范围渗透,并且模式将会真人秀和游戏直播,扩展到电商广告、教育服务多个领域。

以陌陌和YY的直播行业占有率来看,这两家拥有30%左右的市场份额,而在陌陌与YY两家在在 2020 年将共同切分 45 亿美金的市场蛋糕,而参考陌陌在 2016 年5. 53 亿美元的年收入,因此未来必然有着极高的增长空间,因此高盛也对这两家公司给出了 56 美元以及 101 美元的高额买入评级。

陌陌Q3 财报刚刚公布,其本季度净营收达3. 545 亿美元的新高,其直播业务贡献营收3. 026 亿美元,同比增长179%,这一数据表明直播的确正如高盛所预测,正在给陌陌带来更大的营收空间。

相比于短期投资者,高盛向来更看重一家公司的长远价值,并且轻易不做出判断,而一旦认准之后便会坚定持有,所以从高盛的角度来说,它究竟看到了一个怎样的陌陌? 

1

直播平台加剧整合

直播行业在今年 2016 年火爆之后,受制于资本以及运营成本、用户习惯等等各项因素,大量的小直播平台泥沙俱下,面临关门倒逼的困境。

例如曾经获得千万融资估值 5 亿的“光圈直播”发生了欠薪跑路事件,一时间倒闭大潮不断上演。根据业内人士相关统计,国内原有 300 多家直播平台,在今年将会有 200 家陆续选择关闭。

但反过来,这对于大平台来说却是极大利好,其在直播行业的大战中练就了更强的生存能力,同时其又将这种生存能力转化为吸纳用户以及主播的优势。

以陌陌为例,其拥有海量的直播观众群体可以吸引到这些平台流失的主播,同时海量的主播也能够吸引到其他平台所流失的用户,而同时陌陌又拥有品牌、资本、流量、社交等各项优势,能够为主播以及用户提供更好的基础设施服务。

因此,当大量平台倒闭之后,陌陌以及YY这类头部大平台将会成为最大受益者,而没有资本支撑的小平台,其用户以及主播还将加速流失,强者恒强的局面早就在开始。 

2

精品深耕运营现有用户

目前的直播行业已经过了粗放增长的阶段,在新的优质内容尚未开发挖掘之前,也必然会面对用户的阶段性疲劳,因此整个大行业表现出了颓靡的态势。

但是另一方面,也意味着精品深耕的高质量直播内容正在孕育,并且在平台以及优秀主播的努力下,高质量直播内容逐渐出现,也将让整个行业再次回归到稳定增长状态。

而陌陌以及YY都在这方面做出了颇多的努力,以陌陌为例,其通过官方深度运营,开发了“新奇户外”、“热舞时间”、“PK”、“乐器达人”、“美妆时尚”、“学生”等等诸多垂直精选品类,正在重新建立起用户对于直播的感知。

而未来,每一个直播品类都有机会找到更多“打赏”之外的全新模式,诸如广告模式,可以在“新奇户外”这类直播中天然插播旅游产品的广告,而毫无违和感,同样可以在“美妆时尚”直播中插入电商类广告,也同样天然契合。

陌陌上亿注册用户对于直播有着求新的需求,而新入行的主播也急于展示有别于秀场的更多形式的才艺展示,并谋求关注,而各类第三方金主也有意在其中寻找机会。

陌陌的想象力在于,其依然有广泛的垂类增量场景可以挖掘,并不仅仅止步于秀场场景以及打赏模式。 

3

持续开拓的新玩法

深耕高质量直播内容可以看成是运营层面,而陌陌的核心一直是用户社交,直播作为用户社交的独特交互形式,通过不断推陈出新,设计出新的玩法在未来也同样有着潜在的增量。

陌陌目前的“PK”直播就是一大亮点,主播可以彼此之间进行各种“PK”互动,相比于独立的个人秀场模式,有着更大的互动特性,并且不同之间主播的PK,能够不断打磨出更多的新鲜感,让更多的粉丝围观。

除了“PK”模式,面向普通用户交友、其还推出了多人交友、快聊、狼人杀、派对等等诸多视频直播玩法获得了大量用户青睐。

不过未来更值得想象的是AR技术,此前“Pokemon GO”、支付宝红包等等AR游戏的火爆均证明了其有着极大的市场潜力,而目前苹果研发的A11 智能芯片,华为研发的麒麟芯片均是为了押注未来AR场景而设计。

全新的AR技术对于直播而言,有着极大的助推作用,善于打造新玩法的陌陌可以根据用AR的特性,为主播、用户加入更多的互动交互形式,继而打开更大的局面。 

4

直播市场的增量

根据《中国直播行业热度报告(2016 年度)》数据显示,仅在 2016 年直播市场就拥有高达 250 亿人民币规模的市场,而其中游戏直播占据了48%,而在未来一阶段,游戏直播领域还将继续扩大。

艾瑞的《 2017 年中国游戏直播行业研究报告》显示,直播用户主流人群为男性占据了69%,并且年龄在 30 岁左右以下,而陌陌的用户主要也同样是男性用户,并且以年轻用户居多,因此有着高度的重合度,因此陌陌在游戏只播方面有着极大的开发潜力。

这里可以参考欢聚时代的营收结构,其Q3 财报显示,YY的直播营收为23. 1 亿人民币,而其中专注于游戏领域的虎牙的营收达到了5. 5 亿人民币,占到了其23.8%的市场规模。

同理对于陌陌而言,游戏直播至少也同样能够为其带来20%增长的市场规模,这将又会是一笔可观的收入。

高盛在逆势之下对陌陌做出的买入判断,是对于中国直播行业未来 3 年的看好,更深层次的是对于陌陌和YY这样有着深厚壁垒优势,并且有着各方面实际增长潜力的直播平台的看好。对于陌陌而言,在未来吸收其他平台的流失资源,以及面向垂类领域持续深耕,不同新玩法的持续迭代,将会带来更大的增长空间。

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