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苹果AR眼镜敲定!明年见,台湾供应链将再次领先

发布时间:2021-06-26 23:24 所属栏目:[大数据] 来源:互联网
导读:近日,天风国际分析师郭明錤基于对台湾玉晶光电公司的分析,预测2022年,苹果将于第二季度推出AR头显设备,Facebook将推出新款VR设备,索尼也将于第二至第三季度

近日,天风国际分析师郭明錤基于对台湾玉晶光电公司的分析,预测2022年,苹果将于第二季度推出AR头显设备,Facebook将推出新款VR设备,索尼也将于第二至第三季度推出PS5专用的VR设备。

 

  以下是预测的内容整理:

 

  一、VR出货量增长1000-1100万部,预测明年推出三款新设备

 

  随着VR游戏、多媒体娱乐功能的丰富,头戴显示器出货量自2021下半年或有100%的增长趋势。玉晶光几乎囊括了几大主要VR玩家的代工合作订单,这些订单将为玉晶光在2021下半年中的每月带来约4.2千万–4.6千万人民币的营收。

 

  目前Facebook为市场上最大的VR玩家,它的市占率高达约70%–80%以上。因为Oculus Quest 2的需求优于预期,所以Facebook VR出货量在2021年将达到800–900万部,其中,2021下半年将占有60%–70%的出货量。而玉晶光接下了Facebook VR头显约50%的镜片订单。

 

  镜片是VR的关键组件之一,用户透过镜片看到显示器。因为VR镜片生产难度高,而被认为是在制作成本上占大头的组件。以Facebook的Oculus Quest 2为例,一部Oculus Quest 2头显的两个非球面镜头约为64–77人民币,而这个价格可以为智能手机提供约6–8颗的高阶7P镜头,郭明錤预测Facebook将于2022年推出。新款配备更高非球面镜头的VR设备,而玉晶光可能获得约50%的镜片代工订单。

 

  郭明錤预测到2022年,Facebook VR设备的出货量预计在1,800–2,000万部左右。而这将为玉晶光带来更大的组件生产订单量。

 

  同时,郭明錤预测索尼将于2022年第二季度至第三季度推出PS5专用的VR设备,它将配备更高非球面镜头与4个相机,而玉晶光可能获得新款VR镜片与相机镜片各约50%的生产订单。

 

 

  另外,由于玉晶光是苹果AR头显镜片的主要供应商,目前已拿下了苹果包括手机在内的65%-70%的代工订单。而且玉晶光90%的营收都来自苹果。玉晶光预计明年第二季度出货,所以郭明錤预测苹果将于2022年的第二季度推出AR头显设备。

 

 

  目前,玉晶光存在的最大问题是过度依赖单一客户,从90%左右的营收都是来自苹果订单的这一点,很能说明问题。

 

  得益于VR/AR产品的快速增长与高质量非球面镜头,在玉晶光2021年的营收比重中,郭明錤预估除苹果iPhone和iPad生产组件的订单外,其它代工订单的占比可能提高到10%-15%;在玉晶光2022年的营收比重中,该数据可能提高到20%-30%占比。这一改变可改善玉晶光因过度依赖苹果的代工订单而带来的风险,并增长能见度与降低季节性订单所带来的影响。

 

  对于竞争对手大立光,郭明錤认为他们目前并没有能力设计与生产头戴显示器的镜片,最快也需要到2023年才能加入头显镜片市场。

 

  二、镜头技术已赶超大立光,出货量占比高达65%–70%

 

  玉晶光在新款iPhone镜头送样方面要优于竞争对手大立光,这证明玉晶光通过提升自身技术,已达到苹果的生产要求,并不逊于此前的处于领先地位的大立光。

 

  大立光与玉晶光将从今年6月开始出货iPhone 13的镜头。但大立光近期送样iPhone 13的后置广角镜头与后置长焦镜头样本并未达到苹果的公差要求,所以苹果将全面采用玉晶光的镜头组件。

 

 

  郭明錤预测,玉晶光起码在今年6月将是iPhone 13的后置广角镜头与后置长焦镜头的独家供应商。即使大立光顺利调整模具公差并在7月大量出货,玉晶光的出货比重也将高达65%–70%。

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