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清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

发布时间:2019-11-24 02:00 所属栏目:[教程] 来源:清科研究中心
导读:清科研究中心数据显示: 2019年第三季度VC市场共新募集182支可投资于中国大陆的基金,新增资本量为440.74亿元;投资方面发生753起交易,披露金额303.92亿元人民币;退出方面共计发生255笔交易。 募资金额低位运行,数量有所回升 2019年第三季度VC机构共新

清科研究中心数据显示: 2019年第三季度VC市场共新募集182支可投资于中国大陆的基金,新增资本量为440.74亿元;投资方面发生753起交易,披露金额303.92亿元人民币;退出方面共计发生255笔交易。

募资金额低位运行,数量有所回升

2019年第三季度VC机构共新募集182支可投资于中国大陆的基金,数量同比下降11.7%;披露募资规模的177支基金新增资本量为440.74亿元人民币,同比下降35.6%;平均募资规模为2.49亿元人民币。

图1 2016Q1-2019Q3中国创业投资机构基金募集情况比较

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

人民币基金募资持续下跌

2019年第三季度VC市场人民币基金新募集数量同比下降8.4%,外币基金募集数量同比下降50.0%。

图2 2019第三季度中国创业投资市场新募集基金币种分布(按新募基金数量,支)

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

2019年第三季度VC市场人民币基金募集金额同比下降45.3%,外币基金募集金额同比上升0.3%。

图3 2019年第三季度中国创业投资市场新募集基金币种分布(按新募基金金额,人民币亿元)

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

投资机构出手谨慎,投资活跃度下降

2019年第三季度VC市场共发生投资753起,同比下降38.7%;披露投资金额的575起投资事件共涉及303.92亿元人民币, 同比下降了48.7%。

图4 2016Q1-2019Q3中国创业投资市场投资总量比较

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

2019年第三季度VC 市场单起投资金额超5亿元人民币的案例6起,同比下降53.8%。

表1 2019年第三季度VC市场部分大额投资案例集锦

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

表2 2019年第三季度VC市场投资活跃机构集锦

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

IT融资活跃度最高

图5 2019年第三季度中国创业投资市场投资一级行业分布(按案例数,起)

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

图6 2019年第三季度中国创业投资市场投资一级行业分布(按投资金额,人民币亿元)

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

北上广仍是机构重点关注地域

图7 2019年第三季度中国创业投资市场投资地域分布(按案例数,起)

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

图8 2019年第三季度中国创业投资市场投资地域分布(按投资金额,人民币亿元)

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

科创板助力,IPO退出案例数显著上升

2019年第三季度VC市场共发生255笔退出,同比下降9.9%,但受科创板上市红利推动,IPO退出涨幅显著,共计发生193笔,同比增长1.5倍。

图9 2016Q1-2019Q3中国创业投资市场退出情况比较(按数量,笔)

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

图10 2019年第三季度中国创业投资市场退出方式分布(按数量,笔)

清科季报:2019年第三季度中国VC市场募投均放缓,但IPO退出显著回升

总结:

当前全球经济增长放缓,国内经济下行压力较大,VC市场资金持续紧缩,投资机构出手谨慎,但在科创板上市红利推动下,IPO退出涨幅显著。

来源:清科研究中心 梁丽清

更多信息请关注微信公共号清科研究(微信ID:pedata2017)

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