【IDCC2020】科智咨询研究总监张福林：深度解读《东南亚数据中心发展研究报告》

2020年12月8日-10日，第十五届中国IDC产业年度大典在北京国家会议中心正式召开。作为数据中心云计算产业内知名的盛会以及IDC企业、电信运营­­商、互联网、金融、政府和厂商等产业上下游的高效沟通平台，与会嘉宾包括政府领导，行业专家和企业代表数千人。 

在12月10日的IDCC2020数据中心国际合作高峰论坛上，科智咨询研究总监张福林深度解读了《东南亚数据中心发展研究报告》。 

科智咨询研究总监张福林

近年来，东南亚数据中心市场持续升温，国际国内企业纷纷在东南亚投资数据中心产业，我们跟随产业发展步伐，关注东南亚数据中心市场发展情况，每年都会出《东南亚数据中心发展研究报告》，今天我们就报告当中的部分内容与各位进行分享。东南亚地区经济发展迅速，适宜互联网产业发展的人口资源与结构，以及积极的数字产业相关政策，是数据中心产业发展的坚实基础。 

2019年东南亚整体GDP超过3万亿美元，增速较2018年上升5.6%。目前东南亚已经成为重要的新兴经济体集聚区域。进入2020年以来，前三个季度，中国第一大贸易伙伴就是东盟，这与我们以前的认知理解有很大差异性。新加坡属于唯一的发达国家，它的GDP总量达到6.52万亿美元。全球排名第11位，在东南亚国家处于经济中心的地位。印尼GDP总量1万亿美元，是东南亚地区最大的一个经济体。从人口结构来看，东南亚地区人口总量根据2019年数据是6.6亿人口，在这些国家当中印尼人口规模体量比较大，2.7亿，菲律宾、越南等等都将近1亿人口，庞大的人口基数是互联网产业发展的必备要素。其次，在人口年龄方面，中、日、韩几个国家平均年龄都是在35岁以上，而东南亚这些国家平均年龄都比中、日、韩国家年龄偏年轻化，而年轻化也是互联网产业发展另外一个重要的因素。从网民数量来看，2015年到2019年，东南亚国家网民数量增加了1亿人口，未来随着网络的普及，网民的数量也会迅速增加。从人口结构来看，具备了互联网发展的基本要素，未来互联网产业在东南亚会得到进一步的迅速发展，也会带动数据中心产业的增长。 

从政治环境来看，政策拉动将直接带动东南亚数据中心产业发展，东南亚国家一方面致力于推动数字经济发展，另一方面，加强本地数据隐私保护，也将带动本地数据中心产业发展，这一系列举措将直接促进东南亚数据中心产业整体发展。接下来我们看一下东南亚地区数据中心发展特点。

目前，东南亚数据中心产业发展呈现了市场的快速增长，国际需求的增加，需求行业的扩展，区域布局调整等方面特点。首先我们看市场增速情况，随着网络基础设施完善，东南亚年轻消费群体将加大对于互联网服务的需求，加之各国政策引导，区域内数字经济将迅速发展，未来东南亚数据中心市场将保持20%左右的增速，持续扩张。第二个特点，国际需求的增加，国际企业加速布局东南亚市场，互联网应用企业以及国际云服务商深化东南亚产业布局，目前东南亚互联网需求日益突出，国内大型互联网企业如阿里巴巴、腾讯、滴滴等优先在东南亚布局互联网应用。同时，东南亚依托于智能制造、电子政务的发展，云计算需求也持续增加，包括Google、阿里云等服务商都在新加坡、马来西亚等地建立云数据中心。第三个特点，行业需求扩展，目前东南亚行业需求主要集中于互联网和金融行业，随着未来在线视频、电商、网约车行业的快速发展，数据量的增加将带动互联网行业数据中心需求不断攀升。电子商务的发展会带动互联网平台发展，会带动其他互联网应用逐步落地。金融行业在区域内的数据存储和计算，本地IDC市场需求量大，目前东南亚数据中心互联网及金融行业需求占比约超过半数。第四个特点，区域布局调整，马来西亚、印度尼西亚、泰国等东南亚国家，数据中心产业带逐步完善，各类需求被日益挖掘，有巨大发展潜力。 

东南亚数据中心产业布局，东南亚六国占据东南亚GDP经济总量95%以上，像柬埔寨、缅甸、老挝、文莱等四个国家数据中心发展落后，我们重点看六个主要国家。东南亚产业布局特征，新加坡是数据中心产业集中区域，从地理分布来看，右侧是各个国家数据中心市场规模情况，新加坡市场规模是12.6亿美元，几乎占据整个东南亚一半的份额，其他区域，像马来西亚、印尼等一些国家数据中心产业规模也在逐步扩大。2019年，马来西亚数据中心市场规模达到4.5亿美元，泰国、印度尼西亚也超过了3亿美元。近年来，马来西亚、印度尼西亚这些国家加大了基础设施投资，颁布了一系列促进政策和互联网服务需求被挖掘，数据中心有巨大发展空间。 

接下来我们看一下新加坡的市场情况。新加坡是东南亚地区数据中心最重要的一个市场，由于新加坡具备各种各样产业发展优势，它在很多方面相较于其他国家都是处于优势地位的。比如从地理位置来看，新加坡处于东南亚腹地，被称作东方的十字路口。从地理位置来讲，处于非常优势的地位，它能够辐射整个东南亚。另外一方面，从网络条件来看，截止2019年，新加坡拥有17条海底光缆系统，优越的网络环境是数据中心产业发展的必备要素，这是其他国家所无法比拟的。同时，新加坡第三个优势是良好的营商环境，新加坡拥有完善的金融和现代服务体系，并且税种少。在政治方面，它是政治环境比较稳定的，其他国家可能存在局部问题，跟其他国家相比也有比较大的优势。从产业聚集效应来讲，本地数据中心产业相对比较集中，产业聚集效应比较突出，已经形成位置的产业体系，尤其作为亚洲的金融中心，新加坡拥有500多家本地和外地机构，这些金融需求也是数据中心市场需求重要组成部分。 

未来，新加坡将继续发挥数据中心产业发展优势，同时受限于新加坡相对稀缺的国际企业，由于新加坡地区的资源，包括能耗资源，或者说土地资源，都是比较稀缺的，在未来发展过程当中存在比较大的局限。由此因素造成的影响在其他国家也出现数据中心产业发展的相应机遇。基于这些情况，中间这部分是根据我们的数据统计，新加坡从2015年到2021年市场规模增长情况，到2021年，新加坡数据中心产业市场规模将达到15.3亿美元。

东南亚其他国家完善基础设施，为数据中心产业打下基础。在新加坡方面会存在资源限制，东南亚其他国家也出现了一些新的市场机会，他们在基础设施方面在不断加大投入，马来西亚、泰国等国家正处于工业发展阶段，电力的需求上升速度是比较明显的，各国政府正通过国际能源输送、本地能源开发等一系列举措完善地区电力发展环境。2019年1月，马来西亚修订的《可再生能源供应协议》和《净能量计量计划生效》，老挝通过泰国电网向马来西亚输送电力，未来马来西亚电力供应将趋于稳定。

（编辑：核心网）

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