分析：盯上5G基础设施的蛋糕，赚运营商的钱

5G时代,面对互联网为代表的OTT厂商的创新,互联网厂商依然会像此前3G、4G时代那样消耗大部分流量,但同时也依然不会为基础设施建设进行投入。更为严峻的是,互联网厂商这次还会参与到5G基础设施的建设中,要在基础设施建设中再分一杯羹。

近日,在巴塞罗那举行的MWC大会上,德国电信CEO炮轰WhatsAPP等OTT类互联网应用,提出“80%的流量是由OTT厂商产生的,而他们没有为使用基础设施或扩建成本支付一分钱,以换取来自我们消费者的所有数据价值”。而近期另一则消息也备受关注,韩国法院上周的一项裁决,实际上确认了美国Netflix公司有义务向电信运营商支付网络使用费。

早在3G网络商用之初,电信运营与互联网企业为代表的OTT厂商之间的博弈就已经开始。运营需每年投入巨资进行网络基础设施的建设,互联网企业则借助完善的网络基础设施,快速推出各类移动应用,实现了巨额收益和市值大增,而运营商在承担网络流量暴增中对基础设施建设重任的同时,收入却增长非常缓慢。

未来5G时代,面对互联网为代表的OTT厂商的创新,互联网厂商依然会消耗大部分流量,但同时也依然不会为基础设施建设进行投入。更为严峻的是,互联网厂商这次还会参与到5G基础设施的建设中,要在基础设施建设中再分一杯羹。

暴增的流量、暴涨的互联网应用和不增的运营商

德国电信CEO口中的OTT 是“Over The Top”的缩写,来源于篮球等体育运动,是“过顶传球”的意思,指的是篮球运动员在他们头之上来回传送而达到目的地。通信行业对于OTT再熟悉不过了,具体来说是互联网公司发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务,这些业务占据了运营商网络大部分流量,而互联网公司则强调服务与物理网络的无关性。

从目前市场来看,OTT实际上主要是各大互联网公司推出的各类移动互联网应用,占据广大消费者衣食住行娱等生活的方方面面,几乎所有应用都通过移动APP、小程序等形式,消耗着电信运营商建设运营的网络流量,尤其是当前短视频、直播等大流量应用。这些移动互联网应用是通过最终用户购买流量的形式给运营商支付流量费,而互联网公司并不直接给运营商付费。

移动互联网流量增长速度有多快?我们看工信部公布的数据:2020年中国接入移动互联网的总流量达到1656亿GB,是2015年的近40倍;2015年每户一个月接入流量只有0．4GB,而2020年达到10．4GB。相信这一数据各位都有切身体会,在2015年4G商用初期,流量费比较高,用户使用流量非常节省,同时很多移动互联网应用消耗流量也不大;但今天大部分用户不会太在乎流量使用是否超出。

40倍暴增的流量需要电信运营商提供网络支持,但电信运营商并未因为流量暴增带来收入的暴增。根据工信部统计公报数据,2015年电信业务收入为1．13亿元,2020年电信业务收入为1．36亿元,年复合增长率不足3．8%。注意这个收入的数据为当年值,并未剔除通胀的影响,若将通胀考虑进去,则年复合增长率更低。

移动互联网接入流量和电信业务收入增速对比(来源:工信部)

将流量增速和电信业务收入增速放在一张图上进行对比,就如同上图所示,暴增的流量和不增的运营商形成鲜明的对比。

既然有暴增的流量,那么一定有不断扩大规模的网络基础设施,只有坚强的网络基础设施才能支撑起流量暴增的需求。2010年,中国的移动通信基站数量不足140万个,到2020年移动通信基站数量已达到931万个,其中4G基站数量达到575万个,占据全球4G基站一半以上,有效支撑起过去几年移动互联网流量的暴增。

我国移动通信基站数量(单位:万,来源:工信部)

在去年新冠疫情肆虐全球的情况下,各国都开启了线上模式,但很多国家网络基础设施的脆弱,在突然增长的流量需求下出现原形毕露。网络基础设施的建设并非一朝一夕才能完成,而是需要多年持续的投资和建设。我国有如此完善的通信基础设施,是运营商每年数千亿元的巨额投资才能形成的。根据工信部历年通信业统计公报数据显示,2010至2020年期间,中国通信业固定资产投资累计超过4万亿元,由此才换来坚强的网络基础设施。

中国历年通信业固定资产投资(单位:亿元,来源:工信部)

从历年固定资产投资的数据可以看出,2015年投资额度达到4539．1亿元的顶点,与4G网络大规模建设密切相关。2019年开始,固定资产投资又有增长趋势,直接的驱动因素是5G的建设。

在运营商投入巨额资金大规模建设网络基础设施同时,也是移动互联网快速发展的时期。根据中国互联网网络信息中心发布的数据,2015年至2020年期间,各类移动互联网应用的用户数实现快速增长,很多应用用户数实现翻倍,从而驱动互联网各类业态的繁荣。

（编辑：核心网）

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