新资本 | 诺基亚成长基金:关注非头部项目,重仓压注下沉市场
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原标题:新资本 | 诺基亚成长基金:关注非头部项目,重仓压注下沉市场 【新资本】系列旨在挖掘投资机构真实的、有价值的内容,让更广泛的创业者和读者去了解一个个机构背后真实的样子。这些资本是目前市场上最活跃的投资群体之一,也是未来的捕手。 诺基亚大家比较熟悉,但诺基亚成长基金(NGP)可能还比较陌生。其实它是一家存续 13 年的、成功投资了近百家企业、投出 7 只独角兽的基金。NGP 的投资风格比较稳健,主要投 B 轮左右的成长型公司,关注科技进步、商业进步在资源丰富地区和资源稀缺地区之间流动。 NGP 投过的明星项目包括小米,也曾将 UC 送入阿里巴巴,推动赶集网和 58 合并。近期他们更关注下沉市场,关注用新科技做资源配置、拉平一二线与三四五线城市之间差距的项目。 我们采访到了 NGP 管理合伙人邓元鋆,和他聊了聊 NGP 看到的投资机遇,也许下一个独角兽就诞生在这里。 一、资本基本信息1、资本简介 诺基亚成长基金(NGP)成立于 2005 年,是一个全球性的独立的风投公司,主要投资成长型公司。NGP 可提供市场洞察和人际网络,业务覆盖中国、美国、欧洲和印度,善于通过全球视角来分析投资。 其有限合伙人「诺基亚」,凭借行业优势和「贝尔实验室」拥有丰富的科研技术积淀,因此 NGP 能为被投资的企业带来技术研发、合作上的帮助。比如诺基亚,有超过 10 万个专利,是全球移动、AI 和 IoT 方面拥有最多专利的公司之一。贝尔实验室,在 AI、IoT 等多领域有超前的研发能力。 基金官网:http://www.ngpcap.cn/ 2、资本规模 NGP 唯一的 LP(有限合伙人)为诺基亚,管理超过 10 亿美元的资金。已募资发布四期基金,第二期成功退出率在 100%,目前启动的第四期基金规模在 3.5 亿美元。 3、投资项目 NGP 关注的赛道包括:数字健康、物联网、数字教育、出行物流、消费升级等。 NGP 投资过 80 多家创新公司,其中有 7 家已经成为独角兽,包括小米、UC Web、赶集网,以及海外的印度分类广告平台 Quikr、广告科技公司 Rocket Fue l等。 近期投资项目包括,医疗冷链物流及信息化技术供应商「快易检」、运动健康生态链软硬件产品开发公司「悦动圈」、人工智能自适应网络教育公司「乂学教育」、儿童智能穿戴设备研发商「小寻」、移动端游戏开发公司 AEmobile、德国数字医疗初创企业「Clue」等。 4、明星项目 小米科技(现在市值约 500 亿美元) UC Web( NGP 退出时市值 47 亿美元) 赶集网( NGP 退出时市值 36 亿美元) 5、基金创始成员 邓元鋆:管理合伙人 在全球及中国市场内拥有超过25年的IT及风险投资从业经验,涉及领域包括风险投资、销售、营销、业务发展、研发与生产。邓元鋆负责管理的业务年销售额达700亿元人民币,曾担任行业领先移动业务UC优视与赶集网的顾问。 加入 NGP 前,邓元鋆担任 AMD 全球高级副总裁兼大中华区总裁。2004年至2010年期间,邓元鋆先生出任诺基亚全球副总裁、诺基亚通信有限公司董事长兼诺基亚(中国)投资有限公司副董事长。在此之前,邓元鋆在苹果公司、3Com公司、Digital Equipment Corporation公司与AST公司均担任过高级职位。 邓元鋆于加州州立大学长滩分校,取得计算机科学与工程学士学位,以及加州州立大学富尔顿分校工商管理硕士学位。 Paul Asel:董事合伙人 Paul 在投资行业从业超过25年,参与的并购和IPO项目累计价值已超过250亿美元。加入NGP之前,Paul在International Finance Corporation公司负责亚洲区域的技术投资。在此之前,他曾在Cadence Design Systems公司负责管理企业并购和企业风险投资活动,并在Merrill Lynch负责投资银行业务。 他持有斯坦福大学的工商管理硕士学位和达特茅斯学院的学士学位。 二、13 年投资经验,NGP 对新机遇的判断1、NGP 的投资风格,为什么会倾向于选择非头部市场、非头部项目?
2、可以用近期的投资案例,来拆解下您的投资逻辑吗?
3、有哪些评判投资项目的纬度?
4、注意到 NGP 也会关注跨国/出海项目,比如亿动广告传媒,现阶段还会看哪些类型的项目?筛选逻辑和投国内项目会不太一样吗?
5、投资团队以及您个人,还会给到被投项目哪些协助?
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