团车发行区间为7.5至9.5美元 闻伟有近76%投票权

雷帝网 雷建平 11月8日报道

团车日前更新招股书，预计IPO发行价为每股ADS 7.5至9.5美元。

团车计划发行400万股ADS股份（每股ADS代表4股A类普通股），如果承销商全部行使超额配售选择权，发行量将达460万股ADS。

团车Honour Depot Limited、BAI GmbH和K2 Partners II L.P.三家现有股东分别有意在此次IPO中买入最多700万美元、500万美元和300万美元团车ADS。

知情人士向雷帝网透露，团车预计在11月20日左右在美国纳斯达克上市。

上半年净亏损为2130万元

团车的净收入主要来自线下活动汽车展销会。

团车2016年和2017年的净收入分别为1.17亿元和2.81亿元，同比增长140.17%。

团车2017年上半年和2018年上半年净收入分别为9130万元和2.69亿元，同比增长194.63%。

团车2016年和2017年的净亏损分别为8660万元和9070万元，2017年上半年和2018年上半年的净亏损分别为5770万元和2130万元。

团车2016年和2017年持续经营净亏损分别为8150万元、7570万元，2017年上半年和2018年上半年持续经营净亏损分别为4520万元和1760万元。

按照非公认会计原则（Non-GAAP），团车2018年第二季度实现单季度盈利，调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（Adjusted EBITDA）达1766万。

IPO后闻伟将拥有近76%投票权

IPO前，团车创始人、CEO 闻伟持股为19.9%，为最大股东，团车COO孙建臣持股为4.9%，团车CFO毛智海持股为1.2%。

险峰长青（K2 Partners）持股为14.1%，为第二大股东；Best Cars Limited持股为13.4%，为第三大股东；Highland Funds持股为10.6%，为第四大股东。

贝塔斯曼（BAI GmbH）持股为9.9%，为第五大股东，Beijing Z-Park Fund Investment Center (Limited Partner)持股为7.1%，First Aqua Inc.持股为5.7%。

IPO后，闻伟持股为18.1%，为最大股东，拥有75.8%的投票权。团车COO孙建臣持股为4.4%，团车CFO毛智海持股为1%。

险峰长青（K2 Partners）持股为12.8%，为第二大股东，拥有3.7%的投票权；

Best Cars Limited持股为12.1%，为第三大股东，拥有3.5%的投票权；Highland Funds持股为9.6%，拥有2.8%的投票权，为第四大股东。

贝塔斯曼（BAI GmbH）持股为9.0%，拥有2.6%的投票权，为第六大股东。

Beijing Z-Park Fund Investment Center (Limited Partner)持股为9.4%，拥有2.7%的投票权，First Aqua Inc.持股为5.2%，拥有1.5%的投票权。

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（编辑：核心网）

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