手机通信产业观察 “5G用户”办了套餐没触网

进入2021年，趁着5G的普及进入加速跑阶段，运营商、手机行业复苏强劲，一改以往疲软态势。今年一度个人平均月电信消费上升，国内手机行业出货量翻倍增长，同时迎来剧烈洗牌，行业格局被重塑。

　　自2021年3月起，每日经济新闻联合第三方数据机构CINNO Research，每月持续发布《中国手机通信产业数据观察报告》（简称手机通信产业观察），报告深度挖掘三大运营商、手机品牌商、手机供应链最新数据，剖析手机通信业公司营收、5G用户、5G手机、手机核心元器件相关产业数据以及相关上市公司资本市场表现，长期追踪和清晰洞察中国手机通信产业链发展趋势。

　　截至3月末，三大运营商5G手机终端用户连接数达2.85亿户，比上年末净增8684万户，5G用户快速发展。分开来看，中国移动移动用户总数经历2月份下滑之后，于3月份回暖。中国电信移动用户总数净增数则在运营商中排名第一。不过，透过运营商和工信部数据可以发现，存在1亿多4G手机用户改为5G套餐的情况，而他们并非实际上的5G用户。

　　3月份的《中国手机通信产业数据观察报告》显示，与以往手机市场的疲软不同，开年以来手机市场行情高涨，手机出货量大幅度提升，复苏表现持续强劲。一季度国内手机市场总体出货9797.3万部，同比增长100.1%。同时，中国智能手机市场迎来大洗牌，OPPO登顶榜首，华为首次跌至第五。在手机处理器的缺货潮中，联发科和高通的新两强格局正式形成。
 

短信，如今已被调侃为接受验证码的工具，个人对于短信的使用越来越少，感知越来越不强烈。不过，《每日经济新闻》观察到，短信越来越成为运营商的一门好生意。一季度，在全国移动短信业务量同比下降6.9%的情况下，移动短信业务收入同比增长16.8%，收入实现了大比例增长。

　　得益于高价位5G套餐的持续普及，从运营商各自情况来看，营收、净利润在一季度均实现了企稳回升，中国联通、中国电信各自营收同比增长均超过了10%，增速优于中国移动。
 

若分地区来看，西藏、青海、云南和宁夏4省（区）3月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过17GB/户，排名前列。各省份DOU值最高值与最低值之差为13.1GB/户，上海等地垫底。

　　截至3月末，三家基础电信商的移动电话用户总数达16.01亿户，比上年末净增696万户，突破16亿户，众多用户拥有两个或者多个手机号。中国电信移动用户延续净增长强劲趋势，而中国移动在经历二月份下滑369.2万户的变故后，3月份新增242.5万。用户份额占比方面移动、电信、联通分别为59%、22%、19%。

　　相比在移动业务方面的起伏，中国移动近来固网宽带业务情况略好。前三个月，中国移动宽带用户增长809.8万，中国电信、中国联通分别增长302万、203.2万。在超越曾经的宽带一哥中国电信之后，中国移动不断扩大用户优势。

　　5G数据解读：上亿“5G用户”办了套餐没触网

　　中国电信、中国移动和中国联通5G套餐用户渗透率分别为31.2%、29.7%和20%，中国移动由于用户量基数的整体庞大，在渗透率上还需要追赶。基础设施方面，5G基站总数81.9万个，其中1~3月新建4.8万个。

　　从用户数据来看，三大运营商的5G套餐用户数分别为1.89亿户、1.11亿户和9185万户，5G套餐用户数超3.9亿。同时，随着5G套餐用户的增长，用户每月月租费用增加明显，中国移动ARPU值（每用户平均收入）达到（人均月消费）47.4元，同比增长0.9%，中国电信ARPU 为45.6元，中国联通的ARPU 为44.6元。

　　但工信部的数据显示，截至3月末，三大运营商5G手机终端用户连接数达2.85亿户，比上年末净增8684万户，占移动电话用户的17.8%。

　　工信部给出的是2.85亿5G用户，而运营商说有3.9亿5G用户，中间1亿户的差值是怎么回事？原来，工信部统计的是接入5G网络的用户数，而运营商统计的是5G套餐用户。但有1亿多5G套餐用户是以4G手机改办了5G套餐，所以，他们实际上并不是5G触网用户。

　　手机产销量解析：出货量倍增出口同比下降

　　手机产量方面，前三个月，国内手机产量3.4亿台，3月份产量手机产量1.4亿台，同比增长11.8%。不过在出口方面，经历了前两个月的增长之后，3月份出现同比下滑。一季度我国出口手机2.3547亿台，同比下降29.3%。

　　出货量方面，一季度国内手机市场总体出货9797.3万部，同比增长100.1%。由于5G换机潮的来临，手机市场一改往年同期的疲软态势。报告期内，国内市场5G手机出货量6984.6万部、上市新机型64款，占比分别为71.3%和52.5%。

　对于新两强格局形成原因，CINNO Research指出，海思出货能力自去年9月起因受美国出口管制影响而大幅受限，海思一季度出货量占比下降至15.9%，市场份额同比萎缩达28个百分点。而作为主力替代方案的联发科，在占比方面迅速崛起，出货量占比荣登榜首。联发科与高通的新两强格局形成。

　　资本市场趋势：千亿市值巨头达12家，立讯精密、汇顶科技股价大跌

　　根据wind数据，A股手机产业概念股82只。截至3月31日，其中达到千亿市值的上市公司有12家（证券代码均见表格）。

　　比亚迪（手机部件、组装及其他产品业务收入2020年占公司营收38.34%）市值最高。截至一季度末，市值4258亿元，工业富联（通信及移动网络设备占主营业务收入58.97%）、立讯精密和京东方A紧随其后。

　　在80只概念股中，彩虹股份上涨最多，报告期内上涨68.62%。另外，传音控股一季度股价上涨37.62%，截至一季度末市值为1675亿元。

（编辑：核心网）

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