真正的私有云 ≈ 公有云

在过去的几年，云行业的一些竞争对手对这个预测并不苟同。原因在于一方面，云服务提供商(CSP)认为所有数据可以转移到公共云。另一方面，本地系统供应商继续否定云运营模式，认为客户其实想购买传统类型的系统上对云友好的技术。微软是个例外，它对Azure Stack的定位是作为Azure云的本地扩展。

真正私有云方面的近期动向

一切在2018年发生了变化。大多数主要的CSP和系统供应商推出了产品和服务，让客户可以选择在混合云运营模式中的哪里处理数据。虽然其中一些方法刚问世，但无不表明厂商致力于长期支持TPC架构。这对用户来说很好，他们没必要在采用云运营模式与利用数据优先的应用架构(比如边缘计算和AI等)之间作一选择。

因此出现了成熟的、竞争日益激烈的TPC细分市场，有望大幅增长，将成为全球技术创新的中心。由于TPC的技术基础日益成熟，TPC市场：

经历了2017年的强劲增长。由于TPC产品和服务日趋成熟，TPC细分市场在2017年增长近55%。VMware生态系统拥有最强大的技术基础，并与AWS、谷歌和IBM公共云建立了强大的合作伙伴关系，如今正引领TPC增长。

提供真正的企业方案。各大基础设施产品和服务供应商(包括AWS、谷歌和Azure)都在努力提供功能齐全的TPC解决方案。企业需要混合云功能，这意味着只吆喝公共云或本地云服务不是切实可行的长远选择。

将成为云增长和创新的中心。云运营模式由公共云服务提供商定义，但是对TPC作出坚定承诺的传统系统供应商将帮助塑造混合云技术堆栈。云间集成技术简化了混合云应用软件和支持工作负载(比如数据保护)的运行，将是特别备受关注的创新领域。

云将移动到数据(资料来源：Wikibon，2018年)

TPC经历了2017年的强劲增长

2017年5月，知名外刊《经济学人》宣称：数据是世界上最有价值的资源;“数据是新的石油。”这个观点冒出来已有一段时间，但它未能体现数据优先的数字化业务转型的一大原则。石油(以及几乎是其他任何非数据资源)都受制于稀缺性经济(economics of scarcity)。通常石油每次只能在一个地方派一个用场。同一桶汽油不能同时为汽车提供动力、为住房提供暖气。这与作为商业资源的数据形成了鲜明对比。数据可以拷贝、整合和共享，几乎无需成本;同一个数据可以同时改善产品和客户互动。稀缺性经济并不适用于数据。

这并不意味着数据就不受规则的约束。比如，数据需要时间来移动、需要能量来维护;延迟和带宽对于企业能对数据做什么施加了绝对的限制。此外，数据私有化需要遵守安全、IP政策和监管制度。这些约束共同确保所有数据不会最终出现在一个公共云，而是出现在多个分布式位置，每个位置按照本地任务的要求来计算本地数据。

但虽然数据局部性确保了分布式处理，但企业日益需要所有位置(包括本地和边缘)都有类似公共云的体验。实际上，这意味着技术供应商必须以云服务的条件来提供产品：按使用付费、自助式控制台、通过API获得的软件定义资源服务，以及利用高级自动化，将管理复杂性和成本降至最低。

数据现实和云体验的这种组合确保了TPC市场健康发展。正如Wikibon所写，TPC提供了数据所需的云体验。而企业基于云的数据要求一直很苛刻。2017年，TPC市场：

全球超过200亿美元。TPC市场从2016年的131亿美元增长到2017年的203亿美元，完全符合我们的预期(见图2)。TPC市场的规模约占基础设施即服务(IaaS)行业的40%，增长速度快50%左右。

本地方案和近本地方案都增长强劲。在过去几年，TPC的支出大部分用于托管型私有云服务。这些近本地方案继续吸引支出，2017年增长20%，达到97亿美元。然而，本地TPC方案在2017年经历了超高速增长，翻番都不止，达到106亿美元。

囊括市场的知名品牌。Dell EMC、HPE和思科/NetApp在本地TPC市场占据份额前三名(见表1)，Dell EMC拥有29%的第一大份额。托管型TPC市场的领跑者是IBM、Rackspace和DXC(见表2)。

拥有健康发展的生态系统。TPC解决方案以其云软件平台而见长。领先的方案有VMware、Nutanix、HPE和微软(见表3)。其中，VMware是领头羊，它在本地TPC市场获得了超过25亿美元的软硬件销售额。

全球真正私有云收入，2016年至2017年按细分市场划分：

资料来源：Wikibon，2018年

2017年全球本地真正私有云市场份额：

资料来源：Wikibon，2018年

2017年全球托管型真正私有云市场份额：

资料来源：Wikibon，2018年

2017年全球真正私有云生态系统Pull-Through份额：

资料来源：Wikibon，2018年

TPC提供真正的企业方案

众多先进的数据优先应用模式将推动市场对TPC的需求。这包括物联网(IoT)、高级分析(尤其是利用企业敏感信息的使用场景)、社交媒体以及采用AI技术自动化或增强运营和参与的应用。利用这些应用，40亿用户每天生成近3艾字节(EB)的数据总量。这些数据中有相当一部分将转移到公共云，而绝大多数(估计超过90%)将留在本地或被丢弃。

认识到这一点，每一家全球基础设施产品和服务提供商都行动起来，提供TPC方案或支持TPC方案。去年，我们看到：

• 微软Azure、AWS和谷歌云提供核心和边缘平台。微软Azure很早进入TPC领域，但AWS和谷歌云最近推出了原生TPC平台方案(比如除了与VMware合作外)。微软有一个明显的商业理由来拥抱TPC：其庞大的客户群需要本地云方案。现在，AWS和谷歌云进入TPC市场，为客户提供可以无缝整合到全球公共云产品中的本地TPC平台。AWS的产品很有限，Snowball Edge实际上将EC2实例添加到Snowball数据传输设备中，但Wikibon认为这是个重要的开端。谷歌云推出了GKE On-Prem和Knative，打入TPC市场。GKE即Kubernetes引擎简化了在本地搭建Kubernetes集群的过程，Knative提供的框架简化了构建、部署和管理基于容器的Kubernetes应用程序。与AWS的TPC方案一样，谷歌云的技术组合也是向TPC市场迈出的很重要的第一步，尽管很有限。
• 系统供应商在推出TPC技术和服务。系统供应商多年来将“私有云”这个标签贴到其产品上，它们在2017年和2018年开始交付提供真正私有云体验的产品和服务。Dell EMC使用VMware的VMware Cloud Foundation(VCF)的产品和IBM的Softlayer是市面上两大TPC方案。最近，Oracle的“客户云”和HPE“Greenlake”服务计划已进入市场。这每一个方案都提供真正云体验，尤其是提供了“按需付费”的灵活消费功能。从我们与用户的交流来看，我们预计企业界会积极接受这些方案，作为其云战略的一部分。尤其是，OpenStack并不是广泛采用的本地TPC平台，但仍是CSP提供的众多成功的托管型TPC服务的基础。
• Serverless计算正进入到开发主流。函数即服务计算(通俗地称为Serverless)将函数移动到数据，假设对于许多应用模式而言，它比将数据移动到函数来得更容易、更省钱。面向Serverless计算的众多应用框架正趋于成熟。此外，存储供应商(和开发商)在想方设法将CRUD功能添加到原枉无状态的Serverless框架。虽然不如面向平台的TPC解决方案那样强大和通用，但Serverless是一种必不可少的轻量级方法，可以将云体验扩展到本地核心和边缘。
• 正在重新设计支持性技术以支持TPC。除了公共云和TPC供应商外，相邻市场的供应商也在添加支持TPC的品和服务。这包括安全(比如飞塔)、数据保护(比如Cohesity、Dell EMC和Veeam)以及动态数据整合(比如Informatica和Wandisco)。随着TPC市场、尤其是边缘成为一种成熟的云平台，基础设施方面的所有供应商都必须添加真正支持混合云环境的TPC功能。

TPC将成为云增长和创新的中心

（编辑：核心网）

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