创新的耐力：全球云服务商业模式研究

一、宏观分析：5G智能时代的云服务产业增长逻辑

回顾全球TMT行业的发展历程，通信与服务的发展始终保持着紧密联系：通信技术的发展促进了全球服务增长，又随之带来了更高的通信需求。随着全球通信从4G向5G的过渡，服务在产业价值链中发挥着越来越重要的作用：服务和数据的流动将全球经济联系在一起，服务贸易不仅比货物贸易增长得快，而且服务创造的价值远远超过GDP核算的价值。依据麦肯锡全球研究所(MGI)报告，2017年服务贸易总额达到5万亿美元，在过去十年中服务贸易的增长速度比商品贸易快了60%以上，在电信和IT服务、商业服务和知识产权收费等子行业增长速度提高了两到三倍。从全球视角来看，跨境数据流的爆炸性增长正在持续，随之而来的全球性数据服务需求正在扩张，5G对云服务产业的推动力将是直接和长久的。

5G到来带给市场的最大困惑在于：现有的产业结构无法消耗巨大的数据流量，需求不足因此难以实现落地。而5G带来更即时和低成本的数字通信，解决云服务数据传输网络的带宽限制，这将极大地解放云计算的服务边界和市场需求：全产业的软件部分将加速云化，新兴市场的云服务将高速追赶发达市场。5G时代的云服务产业竞争将更加激烈，Iass、Pass市场集中度不断提升，面向企业服务的Saas市场将会更加细分，全产业云化、云服务全球化的趋势增强，未来面向生产制造业（工业B端）和个人消费级（C端）的saas将会出现，云服务产业将为5G技术提供重要的落地应用。

由于云服务的核心商业逻辑即是计算资源的按需分配，云服务的业务区域取决于市场需求在哪里，一个国家的云服务发展水平首先取决于技术，最终取决于市场。至2030年发展中国家的云服务市场将占全球总量的一半以上，五年内全球云服务市场中最大的增长浪潮将发生在中国。作为互联网服务的纵深发展，云服务的渗透路径同样符合从产业领域到个人消费领域交替轮回的发展规律，其渗透路径先2B到2C，目前的2B阶段是云计算的布局与蓄力期，未来2C阶段中国的云服务市场将会迎来巨大爆发。

随着人工智能逐渐成熟，云服务将成为未来的商业基础服务。生产制造、供应链和销售的效率将在AI的加持下大幅提高，在未来的价值链分配中更多的价值来自服务。不仅是第三产业，智能制造业也将实现“轻重分离”，较“重”的生产环节全球化，较“轻”的服务环节本地化，这一过程将主要依靠5G+AI+云服务的协同效力来实现，云服务发展将贯穿智能革命的整个流程，配合机器人、虚拟现实、智能汽车等智能硬件的发展提供全产业、智能化的配套云服务。

此外，人工智能的发展使得所有行业的公司都可以随时获得实时、精细的销售和消费行为数据，但充分挖掘这些数据的价值需要快速响应能力和强大的制造、分销能力。云服务平台可以更快地响应客户的需求，服务类产品的制造和销售环节成本更低，可以有效减少数据预测错误导致的产品浪费。

二、全球视角：三类云服务商及其商业模式探究

云服务主要涵盖云计算产业链的软件层，按照上中下游划分为IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台及服务）、SaaS(软件即服务)三类，代表公司分别为亚马逊、微软、Salesforce等。而云计算产业链的硬件层，主要包括上游的光器件、存储、芯片等，代表公司包括Finisar、三星、英特尔等；中游的云安全和云服务商，代表公司包括Akamai等；下游为B端及C端用户。

全球云服务市场排名前几位的公司，微软、亚马逊、IBM、Salesforce、SAP、Oracle和谷歌，在2018年创造了超过1000亿美元的云服务收入。在IaaS领域，亚马逊云AWS在2018年占据IaaS市场51.8%的份额，服务内容包括原始计算和存储、应用程序运营服务和私有云托管等，继续霸占全球龙头地位。微软云Azure凭借B端经营优势和Office365产品加速追赶，所占IaaS市场份额从2017的 10% 增至 13.3%，紧随其后的是阿里巴巴的4.6%和谷歌的3.3%。在SaaS领域，Salesforce是SaaS模式的开创者，也是CRM SaaS领域的世界龙头。

值得注意的是，大部分客户都在使用多种云策略（至少两家），并根据每个特定任务来选择最合适的供应商。依据美国RightScale的销售数据统计，1000位参与调查的客户中中，57%的人选择AWS,34%选择Azure，15%选择Google云平台，但是85%都在使用多种云策略，这意味着他们在同时使用公有云、私有云或者多种公有云，不同的云服务商并不具有明显排他性，这带来了更复杂、更多维的行业竞争格局并进一步抬高了云服务商的市场门槛。

2.1亚马逊型：消费互联网转型产业互联网

互联网公司拥有强大的技术研发和资金优势，往往从IasS领域进入云服务行业，并逐渐发展PaaS和IaaS的配套生态以巩固自身的IaaS优势。从短期来看，向IaaS转型的互联网公司阵痛期更长，增速低于转型SaaS和PaaS的软件公司；但长期来看,完成转型的互联网公司具有更大的增值潜力。

以亚马逊的AWS（Amazon Web Service）为例，早在2006年亚马逊就发布了首个IaaS公有云服务“简单存储服务（S3）”，作为第一个发布这项服务的厂商，领先竞争对手谷歌2年，领先阿里3年。如今AWS作为最成熟的供应商，拥有着覆盖面最广最深的服务，也成为大多数用户的首选。

AWS建立了42个可用性区域，覆盖全球16个地区，每个地区最少拥有两个可用性区域，从而组成一个或多个离散数据中心，目前AWS的云端运算能力已超过其他竞争厂商的总和。AWS的核心技术优势包括三个方面：运算能力、存储能力和数据库。在产品线方面，AWS运算服务主要包括Amazon弹性计算云（EC2）虚拟机、EC2容器服务、虚拟专用服务器LightSail以及无服务器运算平台Lambda，存储服务包括S3、弹性块存储、低成本归档应用Glacier，数据库包括Aurora、关系数据库到MySQL的服务器、NoSQL数据库DynamoDB等。除基础服务外，AWS还提供了丰富的第三方工具，包含物联网平台、游戏开发、桌面和应用直播的服务等，AWS在第三方云端服务和产品方面也占据着最大的市场份额，随着亚马逊的PaaS平台和SaaS产品线的拓展和完善，AWS在IaaS的全球霸主地位仍在不断巩固和加强。

（编辑：核心网）

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