从“约炮神器”，到洗白、直播，陌陌经历了什么

作者：周欣

来源：三节课

注：陌陌应该算是一家比较神奇的互联网公司吧，从最初被打上“约炮神器”的标签，到不断洗白，再到转战直播，陌陌一直在求变，甚至连logo都变了颜色。 7 月份，陌陌发布了新版本，版本变化之大简直像换了个脸。换脸背后的原因和逻辑又是什么呢?

7 月 11 日的时候， 陌陌发布了iOS8. 0 版本，值得注意的是，新版本与上个版本相比发生了翻天覆地的变化。虽然在陌陌发展的历史上如此激进的改版也不是第一次了，但是亿级用户体量的App如此大的改版还是非常少见。

一、陌陌8. 0 大改版的背景

从陌陌Q1 的财报来看，净营收达到 5090 万美元，同比增长93%;净利润 1270 万美元，同比涨35%;截至 2016 年 3 月 31 日，陌陌月活跃用户数达到 7230 万人。

一切数据都仿佛在告诉我们，陌陌是一家变现能力极强的公司，是一家很会赚钱的公司，同时也正在成为一家非常值钱的公司。在此背景下，陌陌这次改版似乎让很多人看不懂了：陌陌这次又是为何如此激进?

陌陌7. 9 与陌陌8. 0 首页对比

1、从陌陌业绩下滑说起

8 月 22 日的时候，陌陌公布了 2017 年第二季度未经审计的财务业绩，从财报来看，我感觉陌陌的改版并非凭空而来。陌陌第二季度财报公布当日，市场的反应出现异常，陌陌股价开盘暴跌12.12%，报39. 62 美元/股，跌5. 46 美元，收盘股价跌幅达20.1%，报收36. 02 美元。股价暴跌背后最重要的原因是陌陌Q2 业绩的下滑。我想陌陌8. 0 的改版应该与陌陌Q2 季度的业绩有着密切的关系。

由陌陌财报可知，陌陌二季度净营收增速低于过去四个季度，净利润连续两个季度下滑。Q2 季度的收入相比Q1 季度的2. 65 亿美元，增幅17.7%，而净利则是同比大幅下滑，相比 2017 年Q1 季度陌陌的 9070 万美元净利，Q2 季度净利环比下滑32%。

数据来源：陌陌财报

我认为陌陌Q2 业绩下滑的原因主要有以下两个方面：

(1)直播缴税(注： 2017 年 6 月份，苹果公司开发者网站上更新了《APP-Store审核指南》对应用内打赏抽成30%后，映客、陌陌等以打赏为主要收入来源的直播平台都遭受重创) 以及成本和支出的增长，如：主播分成、营销推广费、人员成本等，而直播业务在营收中的占比超过八成。

(2)直播已经从之前的成长期进入成熟期 ，整个直播行业用户活跃度下降，直播行业获取新用户难度加大、用户平均收入临近天花板，同时，陌陌直播还要面临其他直播平台的竞争。

数据来源：陌陌财报;UuestMobile

对于直播业务，陌陌公司联合创始人、董事长、CEO唐岩曾指出，日活跃用户(DAU)、DAU转换成直播用户的比例、用户付费率、每用户平均收入(ARPU)是决定其直播业务变现能力的四大要素。在直播行业获取新用户难度加大、每用户平均收入临近天花板的情况下，从存量市场里挖掘付费用户、提高付费转化率成为直播平台们获取营收增长的主要方式。在直播行业中，提高用户付费比例的核心之一是增强社交属性。

陌陌8. 0 短视频功能

在陌陌8. 0 首页我们可以看到短视频占据了重要的位置，我想陌陌强化短视频的地位一是想通过短视频增强陌陌的社交属性，促进用户在平台上的社交以及分享展示自我的行为，二是短视频能和直播有效的融合，让用户更加习惯通过视频社交的方式。

另外，陌陌董事长唐岩也在分析师电话会上表示，以短视频为中心的内容运营是陌陌 2017 年第二季度非常核心的工作，通过优化推荐引擎算法，提升UGC内容的挖掘和分发效率。回归到陌陌8. 0 改版，我想陌陌加强短视频有一个原因就是通过短视频拉动直播用户的付费比例。

2、从陌陌的产品定位及发展说起

陌陌8. 0 改版给人最大的感觉就是视频化，视频内容跟形式都变多了。 2017 年 4 月，陌陌发布全新品牌广告“用视频，认识我”以及从 2015 年开始陌陌很多次大功能都是与视频相关， 2017 年Q2 财报也显示直播占据陌陌营收的八成以上，让人开始搞不清陌陌的定位了：陌陌是要转型成一家直播公司或者视频公司么?

（编辑：核心网）

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