【IDCC2020】科智咨询研究总监张福林：深度解读《东南亚数据中心发展研究报告》

目前泰国正和老挝、缅甸等周边国家积极开展合作，不断满足本国日益增长的电力需求。2018年，印尼能源矿产部批准了《2018年-2027年电力供应业务计划》，该计划表示，在2018年到2027年间，电力装机计划新增装机总量为5206万千瓦，在现有基础上增加了70%的电力供给。这几个国家是未来数据中心产业发展机会比较大的区域，从马来西亚看，马来西亚海底光缆系统相当完备，数据中心运营成本相对较低，政府大力发展促进本国电子商务和金融科技发展，数据中心需求量大，且具有良好的数据中心产业发展的良好土壤，有望成为第二个数据中心产业发展的市场。泰国政府2017年发布《数字经济和社会发展计划》，将数据中心发展作为支柱产业之一，被政府作为比较大力的支持。同时泰国作为大湄公河次区域的中心国家，泰国IDC产业对周边国家具有辐射能力。印尼近年来保持区域内最快的经济增长速度，同时印尼的人口基数是比较大的，年轻化的中产阶级增长比较迅速，持续放大了大规模的互联网人口红利。印度尼西亚全国范围内的光纤网络覆盖进一步扩大互联网用户群体，促进数据中心市场实现快速增长。同时，在云计算驱动下，国际云服务商已经开始在新加坡以外其他区域部署云计算业务，印尼将成为重点区域，这主要基于它的人口资源优势。菲律宾政府通过引入第三家电信运营商参与市场竞争，解决国内电信双巨头垄断的局面，这将为优化网络环境、降低宽带资费提供作用。越南《网络安全法》要求互联网公司必须将所处理的个人信息保留在越南境内，这将促使国际互联网公司将存储节点转移到越南境内，越南政府也将减少部分针对社交游戏行业许可流程审批，借此加快本地互联网应用进程，激发数据处理需求。

所以说，在未来这些国家数据中心产业也都将进入发展的快速阶段。 

东南亚数据中心市场投资机遇，区域全面合作，投资环境持续优化。中国是比邻东南亚的，所以和东南亚国家联系非常紧密，“一带一路”政策以来，东南亚地区国家合作不断加深。同时，东南亚地区凭借相对低廉的土地和劳动力成本、人口消费红利、宽松的政策环境以及稳定的经济增长等多方面的优势，吸引外商投资。11月份，中国与东盟签订《区域全面经济伙伴关系协定》，基础设施的建设，数字经济、传统制造业转型升级成为未来主要合作方向，同时，投资环境会得到进一步改善。其次，东南亚互联网行业增长迅速，截止2019年底，东南亚地区有3.6亿互联网用户，90%以上用户使用手机上网，在移动互联网方面发展相当迅速，包括在线视频、电商、网约车等行业都发展比较迅速。 

右侧可以看到，现在国内很多企业都开始投资东南亚数据中心市场，在东南亚投资相应的互联网企业，包括阿里的电商业务，蚂蚁金服移动支付业务，腾讯的网约车、电商业务，包括滴滴、京东线上旅游，跟随这些互联网企业的步伐，我们数据中心产业会带来非常大的机会。 

接下来我们看一下东南亚数据中心市场投资壁垒，我们总结了几方面。政策壁垒、品牌壁垒、客户资源壁垒、技术壁垒方面，这是我们投资东南亚市场的时候所需要注意的方面。政策管制是国外企业进入本地市场的首要壁垒，目前新加坡、泰国、印尼给国外IDC服务商较高的进入度，菲律宾、越南政府对整体电信行业有较为严格的监管政策，数据中心行业自由度比较低。因此，为降低政策壁垒可能产生的影响，新进入者首先需要考虑通过与当地企业合作进入当地市场。品牌壁垒方面，东南亚行业用户在选择数据中心服务商的时候品牌意识逐步提高，将对新进入者形成一定壁垒，尤其是多过数据安全法实施以后，金融行业更加倾向于品牌服务商开展合作。其次，各类型客户选择服务商时，往往将其过往成功案例、运营管理经验以及服务稳定性作为首要考量指标。如何通过为首批客户提供稳定可靠的服务，建立品牌形象，成为市场的重要方面。目前政府、金融互联网行业构成了东南亚IDC行业的主要需求群体，其中政府和金融客户普遍看重服务商运营资质，更加信赖国际服务商和本地电信运营商。由传统IT企业转型的数据中心服务商，通过多年运营拥有大量的本地IT类客户资源，具有较高的客户粘性，对于新进入者也形成了一定的壁垒。技术壁垒，需要了解当地的市场环境，结合当地环境，进行相应的技术储备或者技术升级，否则容易出现服务中断等一些问题。举一个例子，曼谷区域内建设数据中心需要充分考虑到洪灾的潜在危险，目前服务商解决方案在周围建设防洪墙，以防止洪灾的灾害。还有东南亚部分地区特殊地理环境，无法采用传统的建设模式，需要针对当地地貌制定相应的解决方案，比如集装箱式的数据中心模式，在一些地区需要采用。 

最后总结一下，东南亚市场进入建议。区域选择、业务定位、合作模式等方面。从区域定位来看，新加坡仍是东南亚数据中心投资的最优选择，在政策法规、人力资源、国际化等方面大幅领先于其他国家。但是新加坡目前处于发展成熟阶段，并且在数字经济实施过程当中也可能出现新的增长点，除了新加坡以外，在区域内其他国家企业也开始出现新的市场机会，也是我们选择的另外一个方向。从业务定位来看，新进入者应该选择业务差异较小的行业为首要切入点，获取高等级国际认证标准，加强客户信任度。最后是合作模式，与有运营商背景的企业进行合作，易获得资源事宜，中国出海客户可作为重点合作客户。

数据中心服务商在此过程中扮演一个通道的角色，能够服务于中国本土的企业在当地的投资，这样的定位是符合我们目前对于初期进入东南亚市场数据中心企业是比较好的一种合作方式。

以上内容是我们对于东南亚地区数据中心市场研究报告内容的简要解读，具体内容可以根据我们报告更加详细的了解。当然，这是我们一个标准版的报告，同时我们也会为国内企业，不仅是国内市场，也包括东南亚市场海外市场进行投资的时候我们提供相应的服务与帮助，这是我们工作的主要内容。谢谢大家！

（编辑：核心网）

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