美团,接我一锅
这两年中国零售市场最大的特点,是从增量消费向存量消费切换,结构变化是主流。以白酒为例,数据显示,低端白酒的销量减少,高端白酒销量增加。同样的趋势在香烟、乘用车、家电市场有一样的体现。家电三大品牌,格力、海尔、美的,市场份额占比不断提升。 来源:中泰证券研究所 讲起消费降级,有人常举例A股上市公司涪陵榨菜股价大涨作为论据。但事实恰恰相反,涪陵榨菜是消费升级的明证。简单来说,不是“原来吃大餐的人降级去吃榨菜”,而是“原来吃杂牌无牌榨菜的需求升级成了吃名牌榨菜”。 数据是死的,商业和投资的决策还要结合亲身的观察和多维的印证。看看美团的财报,刨去摩拜、打车的坑,主业外卖配送的营收、毛利都有很好的成长。美团就是消费升级的明证——我们愿意为“送餐上门”这项附加服务买单。 王兴的创业经历在中国互联网史上颇具象征意味。前期学Facebook的校内、学Twitter的饭否以及学Groupon的美团,都是“copy to China”;后期美团的O2O业务接盘的摩拜单车业务,标志着中国互联网开始进入“come from China”时代。O2O意外地担当起异军突起的冲锋角色,和中国的国情关系密切——完备的基础设施、可观的年轻劳动力成本、畸形发展的城市——是成就这块业务最合适的土壤。 至于美团上市后的发展,短期看,国人消费升级的强度和力度;长期看,中国人口红利的彻底泯灭和AI代替人力的科技赛跑。 还记得那个控诉“还有什么是腾讯不做”的少年吗?如今王兴全面开战,处处树敌。有点屠龙少年变成恶龙的意思。 在被问及,“美团的边界到底在哪里”时,王兴这样回答:太多人关注边界,而不关注核心。万物其实是没有简单边界,所以我不认为要给自己设限。只要核心是清晰的——我们到底服务什么人?给他们提供什么服务?我们就会不断尝试各种业务。 终于被衣公子揪住了美团的原罪。 如今少男少女,用手机打开美团,就可以实现送餐上门、超市上门、水果上门、预约阿姨打扫房间上门、干洗衣服取送上门。便利自在的生活营造一片美好的假象。 上周一位姑娘问我“你是不是也蛮享受一个人生活的”。衣公子才陷入了沉思。掏出手机问老Q,“上一次觉得需要一个人是什么时候?”老Q也沉默着,一言不发。 麻烦就在这,爱情和婚姻的存在,很大一部分功能是为了解决“一个人独自生活的烦恼”。可是如今一个人生活的烦恼正被O2O冲刷得越来越少。 当然可以安慰自己,美团解决了生活的烦恼,我们才能寻求爱情的真谛、灵魂的碰撞。 可是,真谛和灵魂那么深奥的东西只属于少数人,庸常才是属于大多数人的。你们都不恋爱结婚生子,共产主义事业谁来继承?雄安千年大计谁去落实?中华民族伟大复兴谁去继承? 好吧,衣公子的确是在假借忧国忧民,硬黑美团。但我不管,你取关好了,这个锅,本公子一定要美团背。我已经准备好向姑姑、婶婶、二大爷、党中央举报这个APP了。目前正在集思广益,把举报材料写实。毕竟给宽脑门大眼睛的人搞事情,一定要专业又严谨。 万一王兴反击,“美团没有边界,只有核心。既然衣公子有这个需求,我们也不在乎摩拜和打车的天坑,我宣布美团进军……”OMG,龚总、田总、李博士要是知道我又给大家惹事,肯定要彻底封杀我的profile了。 五 有读者给我留言,看“衣公子的剑”微博,感觉不像同一个人。这也是我翻王兴饭否的印象,这个好知求真又颇有乐趣的家伙,怎么能同时是一个杀伐决断,横眉怒视,四散狼烟的枭雄。 多读几遍,一个人的精神资源才是他真正的力量,饭否里的王兴就像一台不断燃烧好奇心的机器,现实中的开辟和征伐不过是这台冷酷机器前行中激起的尘土。 就分享两条衣公子最喜欢的吧。
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