分析师评Riot Blockchain:一家炒币、挖矿的美股公司，Q3看涨2-3倍

公司营收惨状大多数是源于该公司对挖矿和其他税收上的过度的投资。RIOT花费了在固定资产上支出1890万美元在设备上，在下一个季度还将投入640万美元，该笔投入扩大了它的挖矿业务，在比特币价上涨同时，RIOT会产生一笔和数字货币有关的投资利润。除了采矿业务，RIOT还直接在数字货币是进行了560万美元的投资，这样也有可能推动RIOT的持续上涨。令人担忧的是，在第一季度末，该公司的现金收入是为520万美元，比前较上一个季度的1190万美元下滑明显。因为该公司正在为未来盘算，这个数额涵盖了它高额的开支。

总结六月份的挖矿表现，我们可以了解一些该公司未来的营收情况。

就比特币目前价格水平来看，一个月的挖矿收益为90万美元，从中可以推测出，RIOT区块链公司的收入在第3季度将会涨3倍。这不包含比特币价格上涨和币市大牛的可能性。加密数字货币市场会进一步提升其估值，同时，也会提升RIOT公司所投资的数字货币的价格。

虽然极具风险，但也有丰厚回报的可能

除了该公司现金问题，该公司还存在法律问题。之前，RIOT曾收到美国证券交易委员会的传票。当时，RIOT宣布会完全配合，其他的区块链公司也收到过类似的传票。还有一个问题就是该公司曾受到CNBC的负面调查报道，这些负面的调查例如内幕。这些调查被RIOT的CEO评价为“负面的，片面的。”也是在同一时间，该公司受到了不满投资者的法律起诉，这使该公司股票价格从80美元跌倒40美元，然后再次回升。这有点是“酸葡萄”的意思了，因为法律不能对一支没有使用过区块链技术的股票做任何保障，但这却受到媒体大肆宣传。近期，该公司致力于打造一个可以帮助他们摆脱一些指控的良性商业模式。

尽管比特币和该公司都有风险，RIOT正在以一个近似账面价值的价格进行交易。Coinsquare的投资估值为5000万元，而该公司在第一季度持有价值约500万美元的数字货币。加上2250万美元的固定资产投入，你就知道该公司购买加密数字货币的原因了。目前的估值不包括比特币反弹和溢价投资的可能性。RIOT挖矿的同时也在为该公司提供提供稳定收入。据估计，我们可以在第三季度看到大约300万美元营收。RIOT现行价格为5.9美元，只需要每股收益1美元就可以获得10倍收益，同时，股价翻番。因比特币挖矿而带来的不确定性和比特币有限的数量，会限制它成倍增长。不过，该公司有调整的机会并获得其他收入来源。

结论

虽然RIOT有风险，我相信关于公司负面的消息已经被该公司展现出的可持续商业模式所抵消了。该公司股票之前的股票价格与人事变动无关，而是因为媒体的大肆宣传的结果，再加上比特币价格的大幅度上升。投资者在价格不稳定后，有刻意回避投资股票，那么，这个时候可能就是买入的好时机了。RIOT的投机游戏里，我只扮演一个很小的角色，我很想看看在接下来的几周里，我们从比特币涨势中能获得多少，以及它向获得Coinsquare 交易所IPO的渴求。

尽管有风险，RIOT已经完成了投资和过渡，预测其在今年第三季度末将有强劲的盈利释放。基于有型资产，RIOT合理的价格应为现有价格的2-3倍。如果比特币再次强势回升，我们可以看到更多的回报。

（编辑：核心网）

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