清科数据： 10月VC/PE市场持续低温，IT行业成为“热门货”

根据清科旗下私募通数据统计，10月VC/PE市场共发生310起投资案例，同比下降40.6%，环比下降6.1%；总投资金额为265.23亿元人民币，同比下降53.2%，环比下降33.0%。本月机构出手仍显谨慎，叠加十一假期效应，本月投资事件案例数和金额同环比均有所下降。本月发生6起10亿元以上的大额投资事件，案例数环比下降25.0%，融资金额环比下降55.8%。从投资策略来看，IT行业成为本月热门行业，在本月备受VC/PE机构关注，共发生投资金额71.95亿元人民币，占总投资金额的27.1%。从投资地域来看，最受资本青睐的是北京地区，涉及金额为68.93亿元人民币，稳居各地区融资总金额第一位。从退出方面看，10月共发生退出事件168笔，其中IPO退出数量为138笔，并购退出30笔。本月科创板IPO加速扩容，科创板审核节奏再提速，企业包容性持续提升，在科创板上市红利推动下，IPO退出显著回升。

在政策导向方面，10月11日出版的《人民日报》刊发了证监会主席易会满的署名文章，题为《努力建设规范透明开放有活力有韧性的资本市场》。易会满在文中指出，新时代赋予了资本市场新的定位和使命，必须增强使命感、责任感，坚持稳中求进的工作总基调，加快资本市场改革，大力发展直接融资，促进多层次资本市场健康发展。在股权融资方面，将保持新股发行常态化，进一步优化再融资、并购重组、减持、分拆上市等制度，充分激发市场活力。在债券融资方面，将积极推进交易所市场债券和资产支持证券品种创新，推动公司信用类债券发行准入和信息披露标准的统一，促进债券市场互联互通。在私募股权投资方面，将完善差异化监管制度和政策支持体系，大力发展创业投资基金和并购投资基金，促进创新资本形成。在期货和衍生品市场方面，将加大期货、期权产品供给和制度供给，为实体经济提供更多风险管理和套期保值工具。积极支持民营企业利用资本市场发展壮大。此外，易会满还指出，资本市场必须坚决守住不发生系统性金融风险的底线，完善早识别、早预警、早发现、早处置的风险防控机制。证监会将在国务院金融委的统一协调指挥下，对股票质押、债券违约、私募基金及场外配资等重点领域的风险，坚决管住增量，有效化解存量。

假期效应凸显，本月投资事件案例数和金额同环比均有所下降

根据清科旗下私募通数据统计【见图1】，10月中国股权投资市场共发生投资案例310起，同比下降40.6%，环比下降6.1%。其中披露金额的案例182起，共涉及投资金额265.23亿元人民币，同比下降53.2%，环比下降33.0%。本月机构出手仍显谨慎，叠加十一假期效应，本月投资事件案例数和金额同环比均有所下降。

根据清科旗下私募通数据统计【见图2】，本月中国股权投资市场投资规模小于1,000万元人民币的小额投资事件共发生20起，占比11.0%，共涉及金额0.64亿元人民币，占比0.2%；投资金额在1,000万到5,000万元人民币之间的投资事件共发生82起，占比45.1%，共涉及金额12.10亿元人民币，占比4.6%；投资金额在5,000万到1亿元人民币之间的投资事件共计发生13起，占比7.1%，共涉及金额8.30亿元人民币，占比3.1%；金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事件共发生61起，占比33.5%，共涉及金额157.82亿元人民币，占比59.5%；投资金额在10亿元人民币以上的大额投资共计发生6起，占比3.3%，共涉及金额86.37亿元人民币，占比32.6%。本月10亿元以上的大额投资事件案例数环比下降25.0%，融资金额环比下降55.8%。

D轮本月融资金额夺魁、A轮案例数位居榜首

根据清科旗下私募通数据统计【见表1】，10月中国股权投资市场的投资轮次从数量分布上来看，排名前三的是A轮、B轮和天使轮，案例数分别为118起、57起、49起，案例数占比合计72.3%。在投资金额方面，本月位居榜首的是D轮，涉及投资金额55.99亿元人民币；此外， B轮涉及投资金额53.29亿元人民币，居第二位；位居第三位的是A轮次，涉及投资金额35.55亿元人民币。

IT行业热度持续，本月融资达71.95亿元人民币

根据清科旗下私募通数据统计【见表2】，10月VC/PE市场投资共涉及20个一级行业。从案例数量上来看，IT、互联网及生物技术/医疗健康仍然位居前三位。其中，排名第一位的IT行业共发生投资事件100起；第二位的是互联网行业，发生投资事件56起；生物技术/医疗健康行业发生投资事件40起，位居第三。在投资金额方面，IT行业获得71.95亿元人民币的融资，稳居首位；此外，互联网行业在本月获得了55.99亿元人民币的融资金额，占比21.1%，位居第二位；生物技术/医疗健康行业排名第三，涉及投资金额45.22亿元人民币，占比17.0%。

北京地区融资案例数拔得头筹，融资金额达68.93亿元人民币

根据清科旗下私募通数据统计【见表3】，从投资地域上看，10月发生的310起投资事件涉及24个省市。从案例数量上看，排名前三的地区总案例数量为178起，占比57.4%。其中，北京地区排名第一，共发生97起投资事件，占投资案例总数的31.3%；排名第二的上海地区共发生52起投资事件，占比16.8%；江苏地区排名第三，发生投资事件29起，占比9.4%。在投资金额方面，本月北京地区以68.93亿元人民币的融资金额跃居本月第一位，占比26.0%；紧跟其后的是上海地区，融资金额为45.54亿元人民币，占比17.2%，位居第二位；本月山东省涉及投资金额为31.97亿元人民币，占比12.1%，居第三位。

（编辑：核心网）

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