Digi-Capital报告解读：COVID-19如何改变VR/AR的未来？

然而，经济衰退/萧条的经济影响是一个更大的因素。即使CIO们正在优先考虑支持远程工作的技术支出，但许多IT预算被削减，非必要的技术项目被取消。如前所述，尽管在一些公司中，企业级VR和AR技术从试点到生产的产业链更上层楼，但仍处于早期阶段。

为了平衡这些供需因素，Digi-Capital在中短期内对企业VR/AR持中立立场。

「应用商店」

实践证明，物理封锁对移动应用商店的APP下载量和使用量都是一个福音。这已经让移动AR市场的领头羊Niantic的「Pokémon Go」以及潜在应用开发商的收入增加。此次危机对VR/AR应用商店收入的影响最大的可能是主导游戏类应用商店的收入。

实体零售店倒闭和电商交付限制对VR/AR应用的影响较小，但供应链中断已经导致3A级VR游戏产品的推迟发布。目前还不清楚这个因素会如何稳定下来。

最大的未知数是全球经济衰退或萧条对应用内购买和高级应用的影响。家庭基本需求和娱乐之间不可避免的选择可能会在中期内减缓VR/AR应用的支出，但不确定因素依然存在。

Digi-Capital对VR/AR应用商店至少到下个季度的收入持中性立场。随着更多硬性数据的出现，这一立场可能会有所改变。

「线下娱乐」

物理封锁对全球范围的线下娱乐（不仅仅是VR/AR）行业带来了毁灭性打击，许多VR线下娱乐企业已经关门了。一个没有答案的问题是，消费者是否以及何时会规模化地回归到线下娱乐，在这里，与他人以及他们接触过的表面接触是不可避免的（同样，不只是VR/AR）。VR头显和手持控制器已经有了高标准的卫生要求，这些可能会在未来发挥更大的作用。

线下娱乐场所（同样，不只是VR/AR）的关闭，对于这个行业来说，短期和中期都是毁灭性的。如上所述，长期是个未知数。

电商交付限制和供应链中断对VR线下娱乐来说是负面的，尽管封闭的企业有比新的VR/AR硬件和软件的供应更大的问题需要担心。衰退/萧条的经济影响也是如此。

Digi-Capital对VR/AR线下娱乐在2020/2021年的预期持消极的立场，远期有望复苏。

「视频」

物理封锁对于更广泛的视频消费来说是一个巨大的助推器，可能会给VR视频玩家带来尾风。实体零售业的倒闭对VR视频来说可能是一个温和的利好，尽管多家影院的倒闭对VR视频的提振相对有限。电商交付限制是一个较小的问题，但供应链中断对部分VR视频（360视频）来说是一个负面的问题，比如说体育赛事、演唱会等。能够适应远程工作的VR动画公司在危机中可能会表现得更好。

虽然短期来看，衰退/萧条的经济影响对VR视频的影响有限，但随着时间的推移，这可能会成为一个问题。基本需求和娱乐性之间的中期权衡，现阶段难以确定。Digi-Capital对VR视频的预测相对温和，短期内的影响有限。

Part Ⅱ

这一切对AR行业意味着什么？

尽管COVID-19带来了中短期的负面影响，到2024年，预计 AR市场将超过25亿活跃装机量和近600亿美元的收入。作为对比，2019年的活跃装机量接近9亿，收入超过80亿美元。

在活跃装机量方面，‘基于社交应用的AR’（Facebook Messenger、Instagram、WeChat、Snapchat等等）预计将从2019年的6亿多增长到2024年的13亿多，‘独立AR应用’（基于ARKit、ARCore开发的独立AR应用）将从2019年的2亿多增长到2024年的10亿多。

这样一来，所有移动AR平台加起来的活跃装机量可能会从2019年的不足9亿，增长到5年后的25亿以上（注：活跃装机量类型的总数据本身就涉及到重复计算，夸大了活跃在多个平台上的用户的总数。但是，这可以直接比较不同的平台类型和平台）。

消费级智能眼镜（基于智能手机）到2024年可能会在数千万台以下（前提是苹果在2022年底推出智能眼镜，如果不推出，则更低）。同时，到2021年，企业级智能眼镜市场的装机量可能会保持在几十万台，到2024年才会达到几百万台。

在‘基于消息的移动AR’活跃装机量的推动下，广告支出可能在2024年之前仍然是AR最大的收入来源。如果苹果在2022年末推出智能眼镜，那么它可能为硬件收入成为第二大AR商业模式提供催化剂。企业级软件/服务（硬件除外）也可能会在2024年之前大幅增长。

Part Ⅲ

对VR行业又意味着什么？

Digi-Capital修订后预测是，VR市场中期内可能不会出现拐点，到2024年将稳定增长至1000万至1500万区间的活跃装机量，并在2024年有接近60亿美元的收入。

高级VR（主要指PC VR、主机VR以及高端VR一体机）装机量考虑了累计销量和设备的自然损耗。由于相对较低的销量和显著的流失率（与移动和游戏机等大众市场平台相比），到2023年，这一块的总活跃装机量可能只有1000万台。

（编辑：核心网）

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