细数阿里与腾讯的云计算布局

以阿里与腾讯为代表的互联网巨头从2C领域加速向2B领域布局，以IaaS和PaaS平台为基，延伸至各类通用/垂直SaaS领域。云计算的意义在于服务企业，使其能以互联网的方式发展业务，以不断迭代的应用、大数据分析支撑企业成长。未来IaaS、PaaS与SaaS的界限将逐渐模糊，三者的融合都在于对企业的“服务”，巨头的B端资源整合+C端产品经验或将在企业服务市场起决定作用。

IaaS基础：阿里云领先全国，腾讯云加速追赶

市场较为集中，马太效应凸显。IaaS是一种重资产服务模式，需要强大的基础设施投入和长期运营与技术经验积累，具备很强的规模效应。因此一旦巨头建立其优势，容易形成马太效应，通过价格、性能、服务等建立起较宽的护城河。从国内公有云IaaS市场份额便可看出，龙头阿里云2017年市场份额提升至45.5%，位居第二的腾讯云市占提升至10.3%。2017年阿里云估值高达390亿美元，腾讯云估值33亿美元，位居云服务企业之首。

阿里先发布局，腾讯奋力追赶。阿里云的建立初衷来源于对自身IT基础设施运营效率提升的考虑，于2008年决定自主研发分布式计算操作系统“飞天”，2009年成立阿里云公司。经过近10年的发展，目前阿里云在全球已拥有18个地域、49个可用区；腾讯云起步稍晚，2013年在积累了云数据库、云存储等技术后正式面向社会开放，2014年成立腾讯云公司，经过5年的发展在全球部署了24个地域、44个可用区。在网络游戏与视频云服务领先[1]基础之上，腾讯云重点扩张金融行业与政府机关的客户群，同时切入零售、教育、医疗等垂直领域。

[1]腾讯的微信、QQ、视频、浏览器等众多产品的流量资源为腾讯云的合作伙伴带来很大吸引力，因此在游戏、视频等领域保证领先。

阿里云收入持续高增长，付费企业破万，多元化服务提升ARPU值

收入层面，阿里云收入维持高速放量增长，连续12个季度实现同比翻倍、环比增长。2017财年阿里云业务实现营收近67亿元，较之2016财年的30亿元同比增长120.7%，其EBITA由2016财年约-12.5亿元缩窄至2018财年约-8亿元，占云计算营收的比重也从2016财年的-41%增长至-6%，扭亏为盈指日可待；

用户数层面，2017年Q2，阿里云付费用户数首次突破100万个，同比增长75%，预计仍将维持高增长趋势，ARPU值从2015Q3的2073元提升至2017Q2的2975元。在云服务价格不断下调的同时，阿里云ARPU值却呈现提升趋势，主要来自于IaaS平台提供的多元化服务带来的高附加值，同时用户付费意愿提升，其平台生态属性逐渐凸显。

[2]2017Q3开始，阿里在财报中不再披露“付费企业用户数”。

腾讯云收入保持高速增长。根据财报数据，腾讯未单独披露腾讯云的收入，而将其划分至“其他产品”中，与支付业务合并。2017年腾讯其他产品收入约433亿元，同比增长153%，2015Q1-2018Q2其他产品营收占比从5%提升至24%。根据亿欧网预计腾讯云2017年收入约45亿元。

[3]腾讯云收入在财报中“其他产品”分类下，其中包含云计算与支付业务；图中阿里云收入同比增速按照美股的“财年”口径。

腾讯调整组织架构，迎接2B时代，腾讯云是重要抓手。近日腾讯组织架构迎来重大调整，新成立云与智慧产业事业群（CSIG）、平台与内容事业群（PCG），保留企业发展事业群（CDG）、互动娱乐事业群（IEG）、技术工程事业群（TEG）、微信事业群（WXG），原有的社交网络事业群（SNG）、腾讯移动互联网事业群（MIG）、网络媒体事业群（OMG）解散，打散至各新部门，云计算、AI、企业服务得以强化。腾讯原有架构导致部门之间业务与数据割裂的问题有望得以改善，在资源倾注与战略支持下实现内部协同与分享，助力企业从消费互联网向产业互联网递进。在大数据、生态能力等方面腾讯与阿里比肩，是腾讯云追赶阿里云的重要基础。

2B市场难以一家独大，IaaS市场未来或呈现多寡头格局。无论是政府还是企业客户，考虑到数据安全、服务能力等因素，客户基本会选择多家供应商。公有云IaaS作为基础IT架构提供者，可类比为水电等基础能源，未来的供应商格局不会出现完全垄断，多元化发展是大趋势。

SaaS服务：从办公协同到连接“通用”、深化“垂直

阿里与腾讯在企业SaaS领域同时涉足“企业通用软件”与“行业垂直软件”。通用软件层面，二者以IM（即时通讯）、办公协同为出发点，延展至财务、人力、CRM等更多领域；垂直软件层面，阿里与腾讯通过投资入股的方式弥补在细分行业的短板，同时通过搭建的PaaS平台集成各类合作伙伴的应用，整合销售渠道与平台资源最终触达企业和个人用户。

1、通用SaaS：阿里钉钉与腾讯企业微信的移动办公之路

消费互联网搭建的社交/支付体系为商务领域的IM（即时通讯）、财务、办公协同等做好了铺垫。阿里在企业办公领域先行一步，于2015年1月正式上线阿里钉钉，不断更新升级，融入协同服务、智能硬件，进一步延展至CRM服务。截至2018年6月底，企业用户数超过700万家，并于2018年开拓海外市场；腾讯于2016年4月上线企业微信，两年后企业用户数达到150万家，在IT服务、零售、制造业领域渗透最多，中国500强企业中的80%已开通企业微信。未来腾讯将企业微信与微信功能打通，链接小程序、微信支付等各类环节，实现微信生态中的商业闭环，有望赶超钉钉的脚步。

（编辑：核心网）

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