云计算深度报告：算力时代迎巨变

例如，2018年3月，NVIDIA推出最新小型超算——“NVIDIADGX2”，它采用16块TeslaV100计算卡并行计算，能够提供最高达2PFLOPs(2000TPLOPs)的深度计算能力，仅重350磅，售价39.9万美元。

安迪-比尔定律是对IT产业中软件和硬件升级换代关系的概括。存量数据大量增长、算力成本大幅下降，推动了算力能力的提升，与此同时，业务种类的增多，应用软件的爆发，使得算力需求大幅增长。

算力能力的提升为应用软件的发展提供了空间，而应用能力的提升又对算力能力提出新要求，算力能力与应用能力互为促进，促使云计算进入算力时代。

▌算力投资将成为云中心资本开支重点

云算力需求可分为云计算需求和超级计算机需求，其中云计算需求可分为公有云需求、私有云需求与传统IT需求。

云计算需求是指用户对信息技术方面的需求，具体包括公有云、私有云以及传统IT，随着业务发展，计算需求的提升，对IT的算力要求也不断提高;

超级计算机需求是能够执行一般个人电脑无法处理的大资料量与高速运算的电脑，多用于国家高科技领域和尖端技术研究，是一个国家科研实力的体现，它对国家安全，经济和社会发展具有举足轻重的意义。

全球服务器市场量价齐升，云厂商资本开支加速

服务器出货量与收入是云计算的先验数据，全球服务器市场量价齐升。在云平台建设前期需要投入服务器等基础设施，所以服务器出货量与厂商收入是云计算领域的先验性指标，可以通过分析服务器市场数据发现和预判云计算市场趋势。

据IDC全球服务器季度追踪报告显示，2017年全球服务器出货量达1018万台，同比增长6.6%，全球服务器收入达668.9亿美元，同比增长13.7%，全球服务器市场的高度景气，收入增速均超过出货量增速，服务器平均单价在提升，高价值(人工智能)服务器正在逐步出货。

服务器下游市场主要是公有云厂商，政务需求占比第二。

由于公有云业务发展快，对中低端用户需求有明显的替代作用，故对服务器市场结构产生了影响—由互联网运营商集中采购代替了中小企业低端用户的分散采购。

根据IDC数据显示，服务器出货至大型云厂商(超过1000个服务器)占比最高，达50%，政务需求次之，占比约20%。

云厂商资本开支加速，巨头持续加码。

数据存量的增长与业务需求的扩张促使云厂商加速投资，扩大云计算规模以争抢更多的市场份额。

根据各家公司财报披露，亚马逊2017年设备类资产约372.87亿美元，同比增长51.6%，连续五年CAGR为35.5%;

谷歌2017年信息类资产约214.29亿美元，同比增长33.2%，连续五年CAGR为18.7%;

阿里2017年电脑与软件类资产约183.81亿元，同比增长38.4%，连续五年CAGR为38.8%；

腾讯2017年电脑类资产约285.04亿元，同比增长39.9%，连续五年CAGR为22.1%。

服务器出货量与收入是云计算的先验数据。

因为在云平台建设前期需要投入服务器等基础设施，所以可以通过分析服务器市场数据发现和预判云计算市场趋势。根据IDC数据，我们发现全球服务器市场呈现高景气，量价齐升，下游市场主要是公有云厂商。同时，通过分析大型公有云厂商资本开支情况，我们发现公有云厂商加速算力投资趋势明显。

▌云产业链将迎来算力时代新机会

移动红利见顶，算力时代由0到1

云算力投资是云计算领域需求的最新变量，呈现高速增长。云计算可提供的服务分为存储和计算两大类，在过去的业务中，云计算大多提供存储服务，随着下游业务类型的不断丰富，未来云厂商的计算服务将愈发重要。

根据测算，至2020年全球算力投资总规模有望达到62.32亿美元，年复合增长率达44%，呈现高速增长。

同时，云计算算力投资呈现结构性变化，公有云算力投资比例大幅提升，由2014年的0.01%提升至2020年的11.75%，公有云厂商大幅增加算力投资，主要原因是云厂商迎来算力时代，除提供传统的存储服务外，各云厂商逐渐配置其计算服务能力，增加算力投资。

云算力需求将不会受到云计算周期波动影响，算力时代由0到1。

根据Facebook、腾讯披露的财报，我们看到Facebook与微信的每月新增活跃用户数连续一年下滑，2017Q4分别同比下降21%与86%，呈现负增长，可见移动互联网时代已逐渐步入其自身生命周期的成熟期，未来大型公有云厂商购置服务器的增速将逐步趋缓。

然而，云算力需求作为云计算领域的最新需求，未来有望受益于AI物联网时代的高算力要求，将不会受到云计算周期波动的影响，算力时代从0到1，成为云计算的增量需求。

云计算产业链已形成较完整的生态系统，上游芯片与下游应用成为算力时代新空间。

云计算产业链主要由上游芯片，中游服务器等设备供应商、以及下游云平台提供商、应用开发商等组成。

经过10年的发展，目前已经形成了较为完整的生态系统，构建了从芯片到终端用户的全产业链条。算力时代，上游芯片与下游应用开发商将带来新的市场空间。

（编辑：核心网）

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