云计算深度报告：算力时代迎巨变

此外，下游应用场景格局也在逐步清晰，智能驾驶与基因测序具有良好的市场成长性，成为投资热点，技术也更加成熟，有望成为算力时代最先普及的应用场景，同时受益于比特币的热度，区块链产业逐渐步入人们视野，相应的技术正蓬勃发展。

从Facebook、微信每月新增活跃用户数量上，我们可以看到移动互联网红利已见顶，未来移动互联网发展增速将趋缓，而云算力投资是云计算领域的最新变量，将不受云计算周期波动;

从云算力投资规模上看：云算力投资年复合增长率可达44%，至2020年有望达到62亿美元，同时，算力投资结构出现变化，公有云算力投资比例大幅提升，至2020年将超过10%。算力时代由0至1产生增量需求，从产业链的角度看，上游芯片与下游应用有望打开市场新空间。

从算力产业链来看：加速器芯片有望颠覆现有格局，应用领域规模化将迎来机会。

加速器芯片使算力时代的高算力需求得以实现，云计算服务器的算力配置模式，将使得CPU+加速器的模块化能力成为未来主流，加速器芯片的竞争力以及模块化综合竞争力成为未来半导体产业竞争的重要因素。

从加速器芯片的几个类别来看:GPU方面，形成了NVIDIA+AMD七三开的市场格局，NVIDIA深度打造应用场景生态，构建壁垒，而AMD作为同时具备CPU+GPU模块化能力的厂商，有望在云算力时代颠覆原有服务器芯片产业格局，成为最大赢家;FPGA方面，技术壁垒高，多用于军事领域，美国厂商垄断市场，国内处于渐进式突破阶段，份额还非常低;ASIC方面对下游细分领域需求量有较高要求，典型如区块链应用，国内厂商发展迅速，ASIC领域是国内厂商有望实现弯道超车的较好选择。

应用方面，我们着重分析了包括出行智能化、基因测序、区块链、3D渲染等几种高算力应用场景:出行智能化方面，技术的不断发展使得无人驾驶的制造成本快速下降，有望加速量产落地，实现产业规模化;基因测序方面，中游测序服务机构、生物信息分析机构具有较低的技术壁垒与良好的市场成长性，成为VC投资热点，发展潜力大。

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（编辑：核心网）

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