关于网约车行业未来发展的几个观点

　　不同城市的瓶颈不尽相同。在某些难以获得车证的城市，滴滴可能不得不与掌握了合规车辆的CP（CarPartner,有车辆的租赁公司）合作；在某些难以获得人证的城市，则要跟某些DP（DriverPartner,有司机的租赁公司）合作。有时甚至需要考虑收购、租借某些地方公司以完成合规要求。

　　运营成本提升，以及大概率的定价提升

　　供给减少是第一个结果。

　　如前文所述，合规化会带来司机成本提升（主要是车证），直接带来供给减少；同时，合规化要求下，兼职司机很难进入；再加上，许多地方政府会根据情况限制网约车运力的数量（比如从政府视角，持续拥堵时不应该鼓励网约车，而是鼓励公共交通，这是多面的视角，不代表谁对谁错），也会导致供给减少。

　　平台运营成本提升是第二个结果。主要是由于全职合规运力的运营成本更高（接下来会讲）；同时合规化的某些要求（比如在当地注册公司）也都会带来成本。

　　最终，就是网约车整体运营的成本提升，大概率就会带来定价提升。

　　管控司机服务的改变

　　管控司机服务，将从流量分发，到人工管理

　　在供需平衡的情况下，司机是可以用类似“淘宝商家”的方式去运营的。好服务 =更多流量。比如用评价体系、服务分（好行为加分、坏行为减分，直接影响接单权重）等运营体系来把控司机的行为的，这是较低成本的。

　　而合规化之后，在不少城市会出现供小于需的情况，且会长期持续。这种情况下，评价体系和服务分就失效了（再差的司机，也能接到单）。要管控司机的服务，就只能做“重”，比如雇佣大量的司机管理者、队长等等。

　　第三部分 未来局面会怎样？是自营还是聚合？

　　有了以上的基础知识铺垫后，我们再来看网约车未来的局面会如何。

　　先说我的观点：未来依然是“一超+没强”或者“二超+没强”的局面。说白了，就是滴滴依然是处于稳固的市场份额绝对第一地位。而美团究竟愿意在出行上用力，决定了能否占据20-40%的市场份额成为第二个超。

　　高德呢？先解答打车聚合平台的问题。

　　高德的聚合打车巧妙地迎合了用户的心理，让用户觉得“快”，这是行为经济学里认知偏误的范畴。看起来有非常多的平台在比“快”，但实际上，从运力提供看，滴滴依然是压倒性的比例。这也就是说，假如哪天滴滴决定退出了（目前还在接入据说是投资人压力），高德聚合的生死存亡就取决于，其它平台的运力是否足够支撑。

　　那么，其它平台是否有空间呢？

　　这就又回到滴滴的壁垒问题了。我对这个问题的思考结论是：滴滴的先入门槛就是最大的壁垒，ToC（包括司乘）存在规模效应可以提升体验，ToB（内部运营效率）也同样存在规模效应可以降低成本。

　　举个例子，全城的司机一半在滴滴、一半在美团，规模减半，则乘客的体验都要大受折损（哪怕是在高德聚合打车。由于运力是不共享的，派单独立，会导致浪费情况增多）。

　　结果就是，在单个城市中，网约车几乎不存在长尾市场。试想下，如果你是网约车平台，城里只有几百辆车和几千个用户，要正常运转几乎是没可能的（除非做像酒店这样供需集中的toB业务）。

　　大概的测算看，在城市中至少要做到市场规模的20%，才足以支持一个网约车平台的正常运行。而哪怕达到这个阈值，这个平台与滴滴相比，每撮合一单的成本也是偏高的。未必是80%/20% =4倍，很可能是10倍，甚至40倍。这是由于刚提到的两方面规模带来的优势：司乘密度高带来的网络效应，可以让派单效率指数增高；在单个城市中均摊的边际运营成本降低（跨城市的边际成本会高）。

　　滴滴过去在全国各地始终有200+竞争对手，之所以不担心，就是市场份额稳定的滴滴门槛很高。大家公认微信的门槛高是转移成本高，滴滴其实一样。网络效应让许多乘客司机在新平台的体验很差，这样以来要想实现大规模迁移只有一种方法：砸钱。

　　而滴滴对美团的担忧也源于此：美团有钱。

　　要打败微信，用户迁移是国民运动、是missonimpossible。跟微信不同的是，出行可以以城市为单位推进，成本当然也是天文数字，但未必不能完成。美团在上海没多久砸下三个亿，是那200+竞争对手不敢想的，就此砸出的30%的市场规模也足以支持业务运转。更何况美团还有出色的产品运营能力，在边际成本的控制上有团购、酒旅和外卖的均摊。

　　所以说，能够威胁到滴滴的只有美团。但是，在每个城市都砸巨款来获取这些市场份额，从商业上看是否划算，只有美团自己算得清了。我个人的猜想是，在上市后财报有压力的情况下，美团会比较节制，恐怕不会抢这个份额。

　　除了美团，再给其它平台的机会，几乎没有了。除非在合规过渡期间，还有一些红利平台。

　　比如汽车厂商或政府支持的平台，结合前文所说的拿证问题，在许多地方还会持续存在。这样高德的聚合平台也会在中短期内仍然存在。

　　只是这个红利期不是永久的可持续的，多数汽车厂商扶持的网约车平台，都在市场规模方面做不到盈亏平衡，或者做到运营成本合算。长期来看，除了最头部的像已成规模的首汽、曹操有机会存活（按刚才说的，它们要想拓展城市也很艰难），其它的很难。

（新闻报道，享道出行的司机要上汽员工抓阄来补充。）

　　以上就是我的观点：未来依然是“一超+没强”或者“二超+没强”的局面。

　　第四部分 底层的聚合有可能吗？

　　高德这类是C端的叫车聚合。而滴滴由于合规压力或者政策压力，是否会做运力聚合平台？是不是会跟别人合作拿车牌？

（编辑：核心网）

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