2019年中国电动车产业发展白皮书

2018年对于中国的电动车行业来说是不平凡的一年。

    在标准化方面，关于电动自行车和电动摩托车的相关标准即将全面落地实施，包括：

    《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）（以下简称新国标）终于正式发布，结束了长期以来标准老旧难以执行的尴尬局面，多地针对新国标提出了新老车型过渡政策，计划用3年左右的时间逐步淘汰存量车型，整个行业将面临一场前所未有的变革。

    针对电摩品类的《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》（GB/T24158-2018）也将于2019年4月1日正式实施，该标准的正式实施将彻底改变电动车行业长期以来存在的“超标车”乱象。

    而在需求层面，由于各地针对电动车展开了大规模的整治，用户端购买积极性出现下降，但鉴于多数地区（尤其是广大二、三线及以下城市和农村地区）并未针对电动车提出实质性的治理措施，所以电动车需求的基本面依旧保持稳定。

    讲了一些基本情况，那么目前中国电动车市场究竟处在怎样的转型阶段？在新局面下，厂商和经销商需要通过怎样的手段持续影响消费者？未来这个产业将会向哪个方向继续发展？通过《2019年中国电动车产业发展白皮书》，读者将对目前中国电动车市场的整体情况有一个更加宏观的了解，我们也希望帮助电动车行业寻找一条腾飞的新道路。

01 行业趋势分析

    关键词“电动车”包含了汽车、摩托车、助力车和自行车等多个品类，本次报告仅针对由电力驱动的两轮交通工具，不包含新能源汽车、电动滑板车等交通工具产品。

1.1 全年产量分析

    2018年的电动车市场较2017年相比发生了很大的变化。根据国家统计局官方公布的产量数字，2018年Q1-Q3季度全国共实现电动自行车生产2023.8万辆，全年预计产能在2600-2800万辆左右，总产量较去年下降已成定局，降幅约为10%。

我国电动自行车产量统计

    再看月度数据。从2018年1-9月的产量数据来看，1-2月份受到春节的影响，行业整体产能处于一个低谷期，3月份随着销售旺季到来，整体产能开始释放，直到6月份达到294.1万辆的年度峰值。

2018年逐月产量统计

    而从6月份之后，行业整体产量迅速下滑，这与新国标的正式发布以及各地围绕新国标开展的清查整顿工作密不可分。由于新标准的过渡期仅有一年时间（2018年5月15日发布，2019年4月15日正式实施），行业内迅速开始对库存进行消化清理，同时根据新国标的相关要求进行新品设计开发，工厂自然会缩减现有车型（主要是超标车型）的生产计划。

1.2 销量分析

    根据目前公开的资料分析整理，我们对2018年中国电动车市场主要品牌销量进行了统计分析，结果如下。

分品牌销量统计

    目前我国电动自行车行业年销售量约为2600万辆，雅迪和爱玛作为行业两大超级巨头企业，联手贡献了36%的销售份额，对比2016年数据上涨了9个百分点。

分品牌销量占比统计

    如果将目光放在百万级销量的品牌，我们发现这些品牌的销售量占到了整体市场的65%，而榜单中品牌的总计销量占比则高达90%。对比2016年数据，两项统计分别上涨了22和20个百分点。这直接反映了目前电动车市场品牌向上集中的趋势，并且这一趋势还在不断加快。

    对此，我们选择了雅迪、台铃、绿能和小牛四个品牌进行独立分析。

几个代表性品牌销量增长分析

    雅迪是“超一线”品牌的代表，从绝对增长量来看，百万量级的增长规模已经超过了很多品牌全年的总销量，而从300万量级到500万量级，雅迪用三年的时间实现了“三级跳”的发展，这得益于雅迪在品牌、产品和服务端的持续投入。

    作为一线品牌的代表，台铃在过去一年实现了200万量级的跨越。传统的一线品牌长期在年销量100万量级徘徊，很难实现突破，最大原因不在于产品，而是与“超一线”品牌在宣传推广上的差距。台铃在过去几年中除了持续进行技术创新和渠道开拓外，还在品牌层面进行差异化的推广策略，在一线品牌竞争中占据先机。

代表性品牌销量增长率分析

（编辑：核心网）

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