智能安防行业研究：现状、趋势与格局

一、 安防产业概况

（一）安防产业总览

        安防统属于电子行业的范畴，是对现代计算机技术、集成电路应用技术、 网络控制与传输技术和软件技术的综合利用。我国安防行业主要由以下五 类企业组成：一是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；二是以设计、 安装、服务为主的工程商；三是以经销、代理为主的销售商；四是以运营服 务为主的运营商；五是负责缔结软硬件产品、运营服务于一体的系统集成 商。其中，安防产品供应商生产和供应的安防产品又大致可以分为视频监 控、门禁和防盗报警三大类。整个产业中涉及视频监控领域的产品供应、工 程建设和运营服务占据了行业总值的一半，因此可以说视频监控领域是安 防行业的晴雨表和风向标。

        根据前瞻产业研究院发布的《中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析 报告》统计数据显示，截至 2017 年年底，中国安防企业约为 2.1 万家，行业 总收入达到 6016 亿元左右，年均增长 14.4%。初步测算 2018 年我国安防行 业总收入将达到 6678 亿元左右。并预测在 2020 年我国安防行业总收入将突 破 8000 亿元，达到了 8212 亿元左右。按业务构成划分，2017 年，安防产品 总收入约为 1800 亿元，占比 30%；安防工程总收入为 3730 亿元，占比 62%； 报警运营服务及其他约为 480 亿元，占比 8%。

        从地域分布上看，我国安防行业集聚在经济比较发达的“珠三角”、“长三角” 和“环渤海”三大地区，占据了我国安防产业约 2/3 以上的份额。其中，“珠 三角”地区聚集着电子安防产品生产企业，成为中国规模最大、增速最快、 产品数量和种类最多的安防高新产品加工密集地区，仅深圳的企业数量就 占据全国安防企业总数的 65%；“长三角”地区以上海、浙江、江苏为中心， 聚集着高新技术企业和外资企业，汇聚了海康、大华、宇视等行业巨头;“环 渤海”地区则以集成应用、软件、服务企业为主，形成了北京、辽宁、山东、 天津的安防产业群带。此外，安防企业就同质产品同样具有产业集群特点。 福建形成了监控镜头、楼宇对讲、防盗报警三大产业优势；天津形成了高速 球和云台生产制造优势；浙江形成了 DVR、高速球、矩阵产业优势；北京 形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势；广州形成了楼宇对讲和公共广播 产业优势；江苏形成了安防线缆、高速球、防爆摄像机产业优势等。

（二）安防行业发展四个阶段

        我国安防行业起步于上世纪 70 年代末到 80 年代初，并围绕着视频监控技 术的改革创新而不断升级。行业从“看得见、看得远、看得清到看得懂”， 一共经历模拟监控、数字监控、网络高清监控和智能监控 4 个阶段，每一阶 段的突破，都由上游技术革新引领。在模拟监控阶段，由于我国安防起步晚， 中国安防市场基本是国外品牌的天下，日本系、北美系、欧洲系、韩国系、 以色列系等五大“品牌系”依靠领先的技术垄断国内中高端市场，而国内安 防企业则以组装和仿制为主，在市场中处于弱势地位。随后在数字监控和网 络高清监控阶段，我国安防厂商紧抓技术变革的机遇，实现弯道超车挤占外 资份额，在安防市场上赢得了一席之地。当前，安防产业正处于网络高清阶 段的尾声和智能监控的起始阶段，市场上技术与产品趋于同质化，行业亟待 新的技术驱动，人工智能的产业化落地有待解决行业痛点，成为安防业发展 的新动力。2016 年至 2020 年是安防产业智能化拐点的关键时刻，能否维持 当前优势，进一步提升行业地位在此一举。

        模拟监控时代：我国第一代模拟视频监视系统产生于 20 世纪 70 年代，系统 由前端的模拟摄像机，后端的视频矩阵、磁带录像机（VCR）和电视墙构成。 前端模拟摄像机采集的原始光信号，经CCD图像传感器转换成模拟电信号， 然后输出到 ISP 图像处理芯片,进行自动曝光、色彩校正、祛除坏点等图像 处理；视频矩阵是系统的核心，负责视频信号的切换和前端设备的控制；后 端的监视器由 CRT 电视墙组成，用来显示前端传输过来的视频信号。受制 于系统成本高、覆盖范围小、存储容量不足、实施远程监控受限和图像画面 模糊等因素，目前模拟视频监视系统已逐步退出市场。

        数字监控时代：本世纪初，数字技术的发展推动了数字硬盘录像机（DVR） 的大规模应用，标志着数字视频监控时代的到来。硬盘录像机是集音视频编 解码、网络传输、视频储存、远程控制等功能于一体的计算机系统。它的出 现，逐步取代并完善了磁带录像机和视频矩阵的功能，提高了音视频处理、 储存、检索、备份效率。以 H264 为代表的视频编解码算法是硬盘录像机的 核心技术，它通过特定的压缩技术，在保证良好质量的前提下，去除数据中 的冗余信息，大大提高硬盘视频储存量。该阶段市场竞争也由单一代理权的 竞争过渡到品牌产品与组装式产品的竞争，系统集成业务初现端倪。

        网络高清监控时代：网络高清监控技术在 2010 年前后得到广泛的应用和发 展。该阶段的系统结构更加复杂，前端的摄像机进化为网络型的高清摄像机， 后端则是由数字硬盘录像机(DVR)/数字视频服务器（DVS）、和数字网络录 像机（NVR)、监视器群组/超高分辨率数字拼接墙、客户端设备、系统软件、 网络等构建起来的大系统。网络高清技术时代主要体现在监控软硬件系统 的革命，随着网络宽带的普加，视频监控系统与客户应用系统实现融合，行业应用范围也不断拓展，覆盖到学校、商场等各个行业。该阶段市场的竞争 也由系统集成业务向解决方案、行业化及平台化应用发展。

        智能监控时代：2016 年后随着网络传输深度学习算法和芯片性能的提升， 安防行业开始步入“看得懂”的智能化时代，人工智能赋能安防，各类基于 人工智能技术的垂直应用不断涌现。视频监控系统前后端均实现智能化，前 端“智能化”，后端“云化”，并逐渐演变为“边缘节点”、“边缘域”、“云中 心”三个层次，云边融合的产业生态圈成为安防系统正在发生的新趋势。

（三）安防行业产业链

        安防产业链主要分为四个部分。上游为关键零部件、芯片和算法，主要包括 图像传感器厂商、光学镜头厂商、芯片厂商、算法公司等，其中芯片为主要行业壁垒，多为国外厂商所垄断；中游主要为安防设备厂商，负责匹配上游 组件和下游需求，提供整体的产品和方案。随着产业规模的发展，中游部分 大规模厂商也逐渐涉及下游集成、销售、工程和运营业务，形成具有全产业 链优势或尾部产业链优势的龙头厂商；下游主要为具有项目资源且技术壁 垒较低的销售渠道商、项目集成商、工程建设服务商、和运营服务商，负责 安防产品的销售和整体项目集成与运营；终端应用领域落地到政府、具体行 业和居民家庭，踏入全民安防的时代。

1、上游技术不断革新

（编辑：核心网）

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