智能安防行业研究：现状、趋势与格局

        算法是安防领域应用的底层逻辑。算法在安防领域的主要应用是计算机视 觉识别技术，通俗而言就是通过多层次的网络算法（深度学习）模仿人脑的 运行机制，实现由“看的见”到“看的懂”的技术升级。在深度学习算法得 以具体应用之前，传统的计算机视觉算法通过对人为定义的特征参量（如边 缘、角点、纹理等）来对图像进行分类和识别，可以达到简单的交通卡口车 牌号识别、道路闯红灯检测、非法停车检测等。但是当需要计算的图像内容 元素复杂、或者类别多样时，该算法的识别效率和准确率面临瓶颈。深度算 法技术引用端到端的多层神经网络结构，仅提供给算法输入层和输出层的 映射数据库，让算法在隐藏层自行寻找和调节中间参量来进行训练。隐藏层 的数量决定了学习的深度和输出的准确性，通过大量数据训练，推动了人脸 识别、行为识别等复杂智能图像识别得到有效突破。

        长期以来，算法的基础框架的研发基本都被国外研究机构或公司所垄断，国 内的厂商则是通过对基础算法进行改进从而形成自己独有的算法技术。当 前国内主要的算法公司为商汤、云从、依图、旷视等专注于计算机视觉的独 角兽企业。

关键零部件包含图像传感器芯片、光学镜头和存储器等组件。光学镜头已基 本实现了国产化，具体厂商有舜宇光学科技、联合光电等企业。图像传感器 和存储器还主要依赖国外进口。存储主要有前端存储、后端集中式存储和云 存储三种，主要的存储技术和解决方案领导厂商为国外的西部数据和希捷 科技。图像传感器目前正处于 CMOS 全面替代 CCD 的阶段，国外索尼、三 星和豪威三巨头的市场占有率达到了 72%，国内的 CMOS 传感器厂商有思 比科、格科微等，产品主要用于中低端消费类电子领域，与国外厂商还存在一定的差距。

2、中游龙头产商占据场景应用

        中游主要为安防软硬件产品提供商，占据安防行业最重要的地位。其中以海 康威视、大华股份、宇视、科达、东方网力等一直以产品和解决方案为核心 的安防厂商，依托着技术、资源和规模优势占据场景应用端口。虽然中游的 技术壁垒低于上游，但受益于国内的刚性需求，使得国内安防产品提供商取 得了较高的利润，也获得了长足发展。根据 2018 年 A&S 排名，国内的海康 威视目前已经在全球十大安防品牌中排名第一，大华股份排名第三。随着中 游企业规模的不断扩大，大部分龙头厂商逐步涉足下游的系统集成、工程建 设、渠道销售和运营服务，形成具有全产业链和尾部产业链优势的安防厂商。

3、下游产业优势不明显

        下游主要为具有地方资源且技术壁垒较低的安防工程建设商、系统集成商、 渠道销售商、和运营服务商。由于视频监控系统需要进行线路架设、设备配 套、安装调试、后续专业运维等专业集成性工作，需要通过系统集成商来统 一完成上述工作，因此，终端用户通常通过集成商统一向设备制造商采购设 备、或在少数设备标段独立招标的项目中直接向制造商采购设备。随着行业 集中度的不断加强，中游拥有技术、资源、规模优势的安防厂商不断抢占下 游市场。目前，安防产业链中下游正趋于融合趋势。

4、终端应用逐步拓展

        安防终端应用由最早的军用、特殊行业应用，逐步拓展至各类行业甚至家庭 应用。从类别上，可将终端应用划分为城市级、行业级和消费级。其中，城 市级应用主要由政府主导，占市场 30-40%份额，具有重性能轻价格的特性， 以“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等工程为代表，城市级应用对国 内安防行业的整体发展产生了重要助推作用；行业级应用涉及到公安、交通、 楼宇、文教卫、****金融等各个行业，其中公安、交通、金融为最重要的应 用行业；消费级应用则推广至社区、家庭，随着安防系统成本的降低和智能 化的推进，民用市场将成为未来安防行业最大的潜在需求。

二、行业需求

（一）一线城市安防基础设施建设已趋完善，系统升级改造成新的增长点

        我国一线城市安防基础设施布局目前已趋完善。从城市摄像头布局来看，对 比国外，英、美是摄像头覆盖密度最大的国家，2016 年英国平均每千人约 配备 75 台监控摄像机，美国平均每千人拥有的监控摄像头甚至高达 96 台， 我国摄像头密度位居前列的北京、上海每千人配备的摄像头数目相当于英 国的 70%，美国的 60%。按照每年 20%的增速估算，到 2019 年北京、上海 的人均监控摄像头预计将赶超英国、美国水平。此外，考虑到当前我国的经 济发展水平、国内市场对安防需求的认知程度、以及较大的人口基数等因素， 我们判定国内一线大城市的安防市场规模趋于见顶，上升空间不大。从作为主力的政府需求拉动来看，集中于一、二线城市的“平安城市”建设项目， 自 2015 年以来，已基本结束大规模集中建设，也基本印证了这一观点。 2017 年平安城市亿级项目共 85 项，项目总金额 265.42 亿元，其中 5 亿以上项目 9 个，而 2018 年平安城市亿级项目仅 39 项，5 亿以上项目只有 1 个。

        产品升级改造成为安防行业在一线城市未来的需求增长点。当前，安防行业 正处于网络高清阶段尾声和智能阶段的起点，市场上高清摄像机、网络摄像 机分别占比 76%、24%，智能摄像机的比例不足 1%。安防摄像头的更换周 期大概为 3-5 年，目前，市场上高清摄像机基本已取代标清摄像机，未来几 年内，智能摄像机的替代更新，将成为安防行业在一线城市的主要增长点。 政府端，“智慧城市”项目提上议程，根据德勤统计数据显示，至 2016 年 6 月，全国 95%的副省级以上城市、超过 76%的地级城市，超过 500 座城市， 明确提出或正在建设智慧城市，未来几年内，侧重于智能楼宇、智能出行、 智能住房、智能能源等领域的智慧城市项目将成为安防项目在一线城市升 级的主要拉动力。

（二）需求渠道下沉，二三四线市场发力

         从城市摄像头布局来看，对标一线城市，二线城市和三线城市的千人均摄像 头配备数量分别为 5 台、2 台，不到北京、上海等一线城市的十分之一。可 以预见的是，随着内陆和小城市公众安全意识的加强，国内视频安防行业规模必将进一步扩大。此外，政府端的主力市场持续发力，2015 年后，“雪亮 工程”接替“平安城市”，推动我国安防市场的需求下沉到一二线城市的各 个片区以及三四线城市的县级地区。根据《公共安全视频监控建设联网应用 “十三五”规划方案》要求，2016 年全国选择一批市(地、州、盟)或市辖区 作为“雪亮工程”建设示范城市(区)。2017 年起，全国“雪亮工程”项目市 场迎来大爆发。2018 年雪亮工程项目增长迅速，在 39 项亿元以上平安城市 项目中，雪亮工程项目达 15 项，约占平安城市亿元级项目的 45.7%，几乎 占了半壁江山。而 2017 年这一比例才占到占比 9.41%。这说明，对安防企 业来说，雪亮工程正在替代平安城市成为安防市场的主战场。

（三）民用市场成为新的增量市场

（编辑：核心网）

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